Läs om behörighetstyper och åtkomstnivåer för administratörer.
I varje Upsales-konto finns minst en användare med rollen administratör (på engelska). Den som skapar Upsales-kontot blir alltid administratör.
Administratörer kan visa, redigera och inaktivera alla funktioner.
Det finns ett undantag: Faktureringen hör till den faktureringsansvarige. En administratör som inte också är faktureringsansvarig kan inte öppna Abonnemangsportal, lägga till licenser eller aktivera betalda appar. Läs mer i Faktureringsansvarig: översikt över rollen (på engelska).
Åtkomst till inställningar
Administratörer i Upsales kan:
- Bjuda in, redigera och inaktivera användare och roller (på engelska)
- Bestämma behörigheter (på engelska) för användare och roller
- Skapa och redigera aktivitetstyper och mötestyper
- Skapa och redigera faser för affärsmöjligheter och försäljning
- Installera och ta bort appar
- Säkerhetsinställningar som SMS-autentisering, IP-blockering, API-nycklar och Raderingslogg
- Affärsregler som triggers och automations
- Importera (på engelska) data till Upsales
- Valutor
- Skapa och redigera egna objekt och egna fält
- Dokumentmallar
- Redigera faserna i säljtavlan
- Budget (på engelska)
- Marknadsinställningar som webbsidebesök, företagsprofilen, e-postinställningar samt opt-in och villkor
- Rapporter i Upsales Insights
Inställningar för funktioner som ditt Upsales-konto inte har visas inte, till exempel SMS-autentisering, IP-blockering, API-nycklar, automations och Upsales Insights.
Om du saknar något eller har frågor om ditt Upsales-konto kontaktar du din administratör.