För att exportera data från Upsales behöver du ”exportbehörighet”. Alla användare som behöver exportera, även administratörer, måste ha den aktiverad.
Den här behörigheten styrs av din administratör i Upsales
Så ger du en användare exportbehörighet
- Klicka på Inställningar → Konto → Användare & roller:
- Klicka på användaren som du vill ändra behörigheter för
- Under Användarens roll & behörigheter klickar du på reglaget för Kan exportera data: så att det slås på
- Klicka på Spara. Användaren kan nu exportera data
Utan exportbehörighet
En användare utan exportbehörighet ser exportalternativen nedtonade, med meddelandet Du saknar exportbehörighet, kontakta din administratör eller Du saknar rättigheter att exportera. Det gäller:
- Knappen Exportera och exportåtgärder i listor
- Exportera segment i segment
- Export av formulärkonverteringar
- Exportknappar i drilldown-vyer för widgetar i Rapportcenter, till exempel Exportera affärsmöjligheter
- Schemalägg eller skicka dashboard i Rapportcenter