De olika faserna i Upsales visar hur långt dina affärsmöjligheter har kommit.
Varje fas motsvarar sannolikheten att ett lead blir en affär:
- Avslutad - Ingen order (0 %)
- Fallback (5 % sannolikhet)
- Prospect 1 (25 %)
- Prospect 2 (50 %)
- Muntlig överenskommelse (90 %)
- Avslutad - Order (100 %)
Det här är faserna som ett nytt svenskspråkigt Upsales-konto börjar med (ett konto som har skapats på engelska har de engelska namnen). En fas på 0 % markerar affären som förlorad, och en fas på 100 % markerar den som vunnen.
På säljtavlan är kolumnerna ordnade efter sannolikheten för en order, med lägst sannolikhet till vänster och högst sannolikhet till höger.
Beroende på din plan och dina tillägg kan du välja vilka roller (på engelska) som får sätta en viss fas på en affärsmöjlighet/order.
Du kan lägga till flera och egna säljtavlor (på engelska)
Så anpassar du faserna
Bara administratörer kan ändra faser. Klicka på Inställningar → Pipeline → Affärsmöjlighetsfaser:
Om du vill redigera en fas klickar du på fasen, ändrar namnet och/eller sannolikheten och klickar på Spara. Slå på Exkludera om fasen inte ska räknas med i dina försäljningssiffror (se Så exkluderar du försäljning i en fas (på engelska)).
Om du vill radera en fas håller du muspekaren över fasen och klickar på papperskorgsikonen som visas.
En fas kan bara raderas när den inte innehåller några affärsmöjligheter eller ordrar och inga abonnemang är inställda på att skapa ordrar i den. Du måste alltid ha kvar minst en fas.
Om du vill lägga till en ny fas klickar du på Ny fas och fyller i uppgifterna, bland annat om fasen bara ska vara tillgänglig för vissa roller (Begränsa till roll):