Med triggers kan du utföra automatiska handlingar i Upsales. Du kan till exempel låta en trigger skicka ett notismeddelande till teamledaren när en affär vinns.

Den här artikeln tar upp:

• När triggers kan användas
• Så skapar du en trigger
• Lägga till triggerkriterier
• Triggerhandlingar
• Taggar i triggerhandlingar
• Tillgängliga taggar

Triggers ingår i produkten Workflow Automation

När triggers kan användas

Du kan använda triggers när något av följande skapas, redigeras eller raderas:

• Företag
• Kontaktperson
• Försäljning
• Aktivitet
• To-do och Samtal (konton som använder To-do's)
• Möte
• Kampanj
• Abonnemang (när abonnemang är aktiverat)
• Projekt
• Produkt
• Ärende
• Dina egna objekt, under sina egna namn

Så skapar du en trigger

1. Klicka på Inställningar → Konto → Affärsregler → Triggers:
   
   
    
2. Klicka på Ny trigger och ange ett namn och en beskrivning:
   
   
    
3. Välj om triggern ska köras vid Skapande och/eller Redigerande, eller vid Radering, och klicka på rullgardinsmenyn av för att välja vad triggern gäller. Det går inte att ändra efter att triggern har sparats:
   
   
    
4. Välj om alla eller minst ett av kriterierna ska uppfyllas för att triggern ska köras. Om du vill utesluta matchningskriterier använder du fältet Är/Är inte:
   
   
    
5. Lägg till en handling för vad som ska hända när triggerkriterierna uppfylls:
   
   

Lägga till triggerkriterier

Du kan lägga till många olika matchningskriterier.

Säg till exempel att du vill meddela ditt säljteam automatiskt när ett nytt möte bokas.

1. Ange ett namn och en beskrivning för triggern
2. Välj att triggern ska köras vid Skapande av Möte
3. Lägg till matchningskriteriet ”Mötestyp” och välj den mötestyp som ska skicka notisen:
   
   
    
4. Lägg till handlingen Skicka email och skriv e-postmeddelandet

Triggerhandlingar

Handlingarna utförs när triggerns kriterier uppfylls. Vilka handlingar du kan lägga till beror på vilket objekt triggern körs på (se Handlingar per objekt). Vanliga handlingar är:

Skapa möten och aktiviteter

När triggerns kriterier uppfylls kan du skapa ett möte. En användbar funktion är förskjutning. Med den flyttar du mötets datum framåt med det antal dagar du väljer.

Uppdatera företag

När triggerns kriterier uppfylls kan du uppdatera företag. Det innebär att lägga till eller ta bort data som kampanjer, kategorier, kontoansvariga eller de egna fält du har skapat i ditt Upsales-konto.

Skicka webhook

Den här handlingen passar perfekt om du vill meddela en extern tjänst via en webhook.

Skicka email

Den här funktionen är till för att meddela dina användare om viktiga händelser. Som standard skickas alla notismeddelanden från no-reply@upsales.com. Du kan dock ändra avsändarens e-postadress.

En trigger kan utföra flera handlingar samtidigt. Varje handling kan läggas till en gång, utom Skicka email och Skicka webhook, som du kan lägga till flera gånger.

Handlingar per objekt

Triggers som körs vid Skapande eller Redigerande kan använda de här handlingarna:

I konton som använder To-do's har alla objekt som erbjuder Skapa aktivitet också Planera samtal och Skapa to-do.

Triggers som körs vid Radering kan använda Skicka email och Skicka webhook (bara Skicka webhook för Produkt och Ärende). Möte erbjuder också Uppdatera företag, och Abonnemang erbjuder samma handlingar som vid skapande.

Taggar i triggerhandlingar

Med taggar hämtar du dynamisk data och placerar den i din automatiska triggerhandling. Om du till exempel skriver "Hej {{Client.Name}}!" i handlingen blir resultatet "Hej Company Inc!"

Du kan använda taggar i alla triggerhandlingar.

Tillgängliga taggar

Tagglistan i en handling visar alla taggar du kan använda för triggerns objekt. Den innehåller också taggar för relaterade objekt, till exempel företaget. Dina egna fält finns också i listan, under sina egna namn. Här är företagstaggarna och de generella taggarna:

Företag

* Visas när fältet är aktivt i ditt konto.

Generellt