Widgets ger ett nytt lager av insikter i ditt Rapportcenter. Skapa och anpassa din data, gå in på detaljnivå med filter, spara rapporter för senare och dela BI med ditt team.

Nedan går vi steg för steg igenom widgets. Du kan läsa från början till slut eller hoppa direkt till de här avsnitten:

• Steg 1: Skapa en widget
• Steg 2: Visualisera en widget
• Steg 3: Anpassa en widget
• Steg 4: Spara en widget 
• Steg 5: Organisera widgets
• Tillgängliga typer av widgets

Steg 1: Skapa en widget

1. Klicka på Uppföljning → Rapportcenter:
   
   
    
2. Då öppnas listan med dina dashboards:
   
   
    
3. Klicka på knappen Lägg till en widget :
   
   
    
4. Då öppnas ditt Widgetgalleri:
   
   
5. Klicka på den aktivitet du vill skapa en widget för. I det här exemplet väljer vi Möten → Bokade möten:
   
   

Steg 2: Visualisera en widget

1. Ge widgeten ett namn:
   
   
    
2. Klicka på rullgardinsmenyn Gruppering för att välja hur din data ska grupperas. Du behöver alltid minst en gruppering. Den styr hur din data presenteras:
   
   
    
3. Välj hur datan ska visas. Alternativen ändras automatiskt beroende på vilken widget du har valt. Klicka på varje flik för att jämföra:
   
   
    
4. Du har också reglage (Budget och Legend) för att visa eller dölja budget och teckenförklaring. Klicka på ett mått för att se alternativen:
   
   
   När Budget är påslaget kan du se och jämföra faktiskt resultat mot budget genom att hålla muspekaren över den data som visas:
   
   
   
   Du kan också slå på Legend för att se vad varje färg står för:
   
   
5. Håller du muspekaren över datan får du ofta fler insikter. Anta till exempel att du analyserar data per månad. När du väljer Liggande staplar för att visa datan ser du vilken månad varje färg hör till när du håller muspekaren över den. Nedan ser du att grön = jun 2021 och blå = mar 2021:
   
   
    

Steg 3: Anpassa en widget

Du har också en filterlista för widgeten:

Här kan du ställa in om du bara vill visa data för en viss period, en viss användare eller någon annan avgränsning. I de flesta fall behövs det inte. 

Som standard är bara datumintervallet inställt. 

1. Lägg till ett filter genom att välja ett av filtren i listan. Lägg till det filter du vill använda, till exempel en viss kampanj du är intresserad av.
   
2. Filtret tillämpas automatiskt på widgeten.

Steg 4: Spara en widget

1. När du har skapat din widget klickar du på Lägg till i dashboard:
   
   
2. Widgeten visas nu på den dashboard du valde

Steg 5: Organisera widgets

Med tiden kan du få allt fler widgets på din dashboard. Du har flera sätt att hålla ordning:

• Flytta
  Klicka och dra för att flytta widgeten på skärmen 
• Ändra storlek
  Håll muspekaren över widgeten. Klicka och dra den här ikonen när den visas i nedre högra hörnet:
  
• Redigera
  Håll muspekaren över widgeten. Klicka på de tre punkterna (···) och välj Redigera widget, Duplicera widget, Radera widget eller Ändra utseende. Widgets som stöder det har också Exportera widget, som exporterar datan bakom widgeten:
  
   

Observera: Rapportcenter använder den data du lägger in i Upsales. Ju mer data du lägger in, desto fler insikter får du ut.

Tillgängliga typer av widgets

Widgets finns inom följande områden:

• Aktiviteter
  Bland annat aktivitetsutfall, nådda företag och stängda aktiviteter
• Möten
  Bland annat bokade, genomförda och första möten samt andelen möten som leder till vunna affärer
• Kundresa
  Bland annat nya leads, SQL:er, MQL:er och tilldelade leads
• Marknadsföring
  Bland annat flöden, massutskick och eventrelaterade aktiviteter
• Pipeline
  Bland annat pipelineöversikt, skapad, viktad och affärsmöjligheter
• Försäljning
  Bland annat säljcykel, tratt, produkter, försäljning och tillväxt

Andra widgets visas beroende på vilka produkter och vilken försäljningsmodell du har valt (på engelska).

Om du till exempel har en abonnemangsbaserad modell kan du analysera återkommande intäkter (på engelska). Och om du har Rapportcenter PRO får du också en widget för det:

Widgets i Rapportcenter PRO

Churn-takt är ett exempel på en widget som bara finns i Rapportcenter PRO:

Den visar nyckeltal för:

• Antal kunder som churnar
• Hur churn påverkar din ARR/MRR (på engelska)  

Exemplet kan säga mer om vad din churn beror på. Anta till exempel att du förlorar kunder men att intäkterna ökar.

Widgeten kan visa att du kanske helt enkelt förlorar kunder som drog ned dina intäkter (till exempel genom ökade kostnader). Och att du nu fokuserar på ett mindre antal kunder med högre värde.