Dashboards i Upsales ger dig flera sätt att ta fram de insikter och den BI du behöver ur din försäljning och dina aktiviteter.
Välj bland färdiga dashboards eller bygg en egen med de siffror du vill följa upp, till exempel en topplista för säljteamet. Du skapar dashboarden, lägger till widgets från widgetbiblioteket och delar den med dina kollegor. Den här artikeln tar upp:
- Tillgängliga dashboards
- Skapa dashboards
- Filtrera dashboards
- Dela dashboards
- Radera dashboards
- Dölja och visa dashboards
Tillgängliga dashboards
Klicka på Uppföljning → Rapportcenter:
Upsales ger dig en uppsättning färdiga dashboards i Rapportcenter. Vilka du ser beror på din försäljningsmodell och dina tillägg:
- Försäljning
- Pipeline
- Aktiviteter
- Möten (bokade och genomförda)
- Prestationsöversikt
- Täckningsbidrag, ARR-översikt och ARR mot budget (MRR översikt och MRR mot budget om du rapporterar MRR), beroende på din försäljningsmodell
- Revenue Recognition (kräver tillägget Revenue Recognition)
- Kundresa (kräver tillägget Marketing Automation)
- Marknadsföring (kräver tillägget Marketing Automation)
- Customer support (kräver tillägget Customer Support)
Klicka på namnet på en dashboard under Skapade av Upsales för att se datan:
Du kan också klicka och dra för att ändra ordningen på dina dashboards:
Skapa dashboards
Du kan också skapa och anpassa egna dashboards.
- Klicka på + bredvid Dashboards:
- Lägg till ett namn och (valfritt) en beskrivning och klicka på Skapa dashboard:
- Klicka på Lägg till en widget för att lägga till data på din dashboard (så arbetar du med widgets):
Om du till exempel vill se hur många affärsmöjligheter varje användare har skapat väljer du Skapade affärsmöjligheter i widgetbiblioteket och sätter Gruppering till Användare.
- Din dashboard finns nu i Dashboards under Skapade av mig:
Ändringar på en dashboard, till exempel en widget du lägger till, sparas först när du klickar på Spara ändringar (Publicera ändringar på en dashboard som du har delat). Klicka på Återställ för att ångra dem.
Du kan också spara en kopia av en dashboard. Öppna dashboarden och gör en ändring, till exempel i ett filter. På en dashboard som du har skapat klickar du på pilen bredvid Spara ändringar (Publicera ändringar om dashboarden är delad) och sedan på Spara som ny dashboard. På en dashboard under Skapade av Upsales eller Delade med mig heter själva knappen Spara som ny dashboard:
Filtrera dashboards
- Dessa dashboards ger en bra grund för din dataanalys. Med filter kan du snabbt borra ned ytterligare:
- Datumet är som standard inställt på Innevarande år. Klicka på det eller på något annat filter för att ändra. Alla widgets på dashboarden uppdateras då automatiskt, utan att du behöver ändra varje widget för sig
- Filter på dashboarden går före filter i widgets
Dela dashboards
Du kan dela dashboards under Skapade av mig. Om du vill dela en dashboard som Upsales har skapat sparar du först en kopia av den med Spara som ny dashboard.
- Klicka på den dashboard du vill dela:
- Klicka på delningsikonen till höger på skärmen. Välj sedan de användare och roller du vill dela din dashboard med:
Radera dashboards
- Klicka på den dashboard du har skapat:
- Klicka på de tre punkterna (···) till höger på skärmen. Klicka sedan på Radera dashboard:
Med tillägget Rapportcenter PRO finns även Schemalägg eller skicka dashboard i samma meny. Det finns på alla dashboards utom de som har delats med dig.
Dölja och visa dashboards
Du kan också dölja och visa dashboards som du har skapat eller som har delats med dig.
Om du vill dölja en dashboard håller du muspekaren över namnet och klickar på ögonikonen:
Om du vill se dolda dashboards klickar du på Gömda dashboards:
Om du vill visa en dold dashboard igen klickar du på ögonikonen:
Observera: Rapportcenter använder den data du lägger in i Upsales. Ju mer data du lägger in, desto fler insikter får du ut.