Rapportcenter är ditt samlade BI- och rapportverktyg för din försäljning och dina aktiviteter.
Du kan utforska resultat, budget och utveckling för både organisationen och enskilda användare. Börja med en sammanfattande översikt och anpassa och filtrera sedan när du borrar ned i datan.
Den här artikeln tar upp:
Se instruktionsvideon på svenska
Rapportcenter använder den data du lägger in i Upsales. Ju mer data du lägger in, desto fler insikter får du ut.
Var du hittar Rapportcenter
Klicka på Uppföljning → Rapportcenter:
Då öppnas standardvyn:
Översikt över dashboards
Dashboards (på engelska) ger dig flera sätt att visa, analysera och borra ned i din data. Upsales ger dig en uppsättning som är klar att använda:
Klicka på någon av dem för att komma till hela dashboarden.
Du kan också skapa egna dashboards genom att klicka på + bredvid Dashboards:
Gruppera dashboards
I dashboards i Upsales kan du använda Gruppering för att snabbt växla mellan olika grupperingar och hitta den information du söker.
Filtrera dashboards
Klicka på Visa filter för att lägga till, redigera eller ta bort ett filter på din dashboard. Lägg till så många filter du vill. De gäller för alla widgets på dashboarden där det är möjligt.
Använd filterikonen uppe till höger i widgeten för att se vilket filter som gäller för en viss widget:
Du kan också bygga dashboards som exkluderar data. Öppna ett filter på din dashboard och slå på reglaget Exkludera valda:
Översikt över widgets
Använd widgets (på engelska) för att gå på djupet i valfritt mått eller valfri dimension i Upsales. Bygg dina dashboards med olika typer av data och anpassa dem efter dina behov.
Lägg till widgets
När du är i dashboardvyn klickar du på + till höger:
Då öppnas Widgetgalleri:
Klicka på någon av dem för att börja ta fram de insikter du behöver. Gruppera datan, välj hur den ska visas och filtrera.
Widgets märkta PRO Widget kräver tillägget Rapportcenter PRO (på engelska). Utan det går de inte att välja.
Så använder du egna fält i widgets
Med tillägget Rapportcenter PRO kan du använda egna fält (på engelska) i widget- och dashboardfilter om de är av någon av dessa typer:
- Flerval (multi)
- Ja/Nej
- Datum
- Flerval
- Användare
- Användare (flera)
De visas längst ned bland dina filter: