Pipelinedashboarden i Rapportcenter visar hur stor din pipeline är. Se det totala värdet för ditt team, hur det skiljer sig mellan användare och var din pipeline behöver uppmärksamhet. Använd den för att uppskatta kommande försäljning.
Så använder du pipelinedashboarden
Dashboarden visar:
- Totalt pipelinevärde
- Totalt viktat pipelinevärde
- Pipelinevärde per användare
- Totalt antal affärsmöjligheter i pipelinen
Det viktade värdet är värdet × sannolikheten för dina affärsmöjligheter.
Endast affärsmöjligheter med ett förväntat avslutsdatum inom den valda perioden ingår i rapporten.
- Klicka på datan i en pipelinerapport för att se mer information:
- Du kan också klicka på Exportera affärsmöjligheter för att ladda ned en xls-fil. Om du inte har exportbehörighet är knappen nedtonad:
- Datan visas i widgets. Du kan flytta om dem genom att klicka och dra:
- Du kan också ändra storlek på en widget. Klicka och dra i det nedre högra hörnet:
- Du kan även redigera visningen eller radera widgeten genom att hålla muspekaren över den och klicka på de tre punkterna:
- När du är nöjd med dashboardens data sparar du den genom att klicka på Spara som ny dashboard (eller klicka på Återställ för att börja om):
- Lägg till ett namn och en beskrivning (valfritt):
- Den visas nu under Skapade av mig i listan Dashboards:
- Klicka på de tre punkterna och välj Schemalägg eller skicka dashboard för att schemalägga dashboarden eller skicka den till mottagare. Det här alternativet kräver tillägget Rapportcenter PRO och exportbehörighet: