Så använder du dashboardfilter i Rapportcenter – Upsales Hjälpcenter

För att du ska få en ännu bättre överblick över din data har Rapportcenter (på engelska) många filter.

Oavsett om du använder Upsales färdiga dashboards eller skapar egna genom att lägga till widgets (på engelska), visas olika filter beroende på vad du rapporterar.

Klicka på Visa filter uppe till höger på en dashboard för att öppna filterraden. Raden visar bara de filter som gäller för widgetarna på den dashboarden. Ett dashboardfilter går före samma filter om det är inställt i en widget.

Den här artikeln tar upp:

Tillgängliga filter
Användningsexempel
Spara filter

Beroende på vilka widgets som finns på dashboarden kan filterraden också innehålla Aktivitetstyper, Adress, ARR-förändringstyper eller MRR-förändringstyper, Ringlistor, Företag, Företagskampanj, Företagets kundresa, Easy booking, Event, Flöden, Formulär, Taggar, Huvudproduktkategorier, Ärendetyper och Typ av försäljning. De fungerar på samma sätt: klicka på filtret och sök sedan efter och välj de värden som ska ingå.

Kontoansvariga

Klicka på filtret Kontoansvariga för att söka efter och filtrera på de användare som du har angett som kontoansvariga för företag (på engelska):

Mötestyper

Klicka på filtret Mötestyper för att söka efter och filtrera på möten (på engelska), inklusive egna mötestyper som du har lagt upp:

Kampanjer

Klicka på filtret Kampanjer för att söka efter och filtrera på dina säljkampanjer och nya kampanjer (på engelska):

Företagskategorier

Klicka på filtret Företagskategorier för att söka efter och filtrera på företagskategorier (på engelska):

Valuta

Klicka på filtret Valuta för att söka efter och filtrera på din huvudvaluta (på engelska) och eventuella undervalutor som du har lagt till:

Obs! Filtret visar inte din försäljning i en annan valuta. Det visar bara all försäljning och alla affärsmöjligheter som har skapats i de filtrerade valutorna.

Egna fält

Klicka på filtret Egna fält för att filtrera på dina egna fält. Filtret kräver tillägget Rapportcenter PRO.

Datum

Klicka på filtret Datum. Perioderna är grupperade på Dag, Vecka, Månad, Kvartal, Halvår och År.
Klicka på den tidsperiod du vill se, oavsett om det gäller tidigare, nuvarande eller framtida resultat:
Om du vill använda en egen period väljer du ett startdatum och ett slutdatum i de två datumfälten högst upp i filtret.
Du kan också växla mellan fasta (statiska) intervall och löpande (rullande) intervall. Klicka på Statiska intervall eller Rullande interval ovanför listan med perioder. Rullande intervall är grupperade på Vecka, Månad, Kvartal, Halvår och År:
Om ditt företag har ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret slår du på Använd räkenskapsår (bara för statiska intervall) för att kunna välja perioderna Räkenskapskvartal, Räkenskapshalvår och Räkenskapsår.

Affärsmöjlighetsfaser

Klicka på Affärsmöjlighetsfaser (på engelska) för att söka efter och filtrera på din potentiella försäljning, utifrån vilken fas en affärsmöjlighet befinner sig i:

Produkter

Klicka på filtret Produkter för att söka efter och filtrera på de produkter (på engelska) som du har lagt till:

Användare

Klicka på filtret Användare för att söka efter och filtrera på användare eller roller (på engelska):

Användningsexempel

Välj så många filter du vill för att gå så detaljerat som du vill. Till exempel:

Försäljning
Lägg till ett datumfilter för att se hur en användares säljkampanj har gått innevarande år, och lägg sedan till ett datumfilter för att jämföra med föregående år
Pipeline
Lägg till ett datumfilter för att se din pipeline för innevarande kvartal, och lägg sedan till ett produktfilter för att se vilka produkter som bidrar till pipelinen för innevarande kvartal

Aktiviteter
Lägg till ett datumfilter för att se vilka aktiviteter som är planerade nästa månad, och lägg sedan till ett användarfilter och ett kampanjfilter för att se vilken användare som har planerade aktiviteter för varje kampanj

Möten
Lägg till ett användarfilter och ett mötesfilter för att se om en användare har rätt balans mellan möten (på engelska), från första mötet till bokade och genomförda möten.

Spara filter

När du ändrar ett filter visas alternativ för att spara högst upp på dashboarden:

Spara ändringar sparar filtren på dashboarden. På en dashboard som du delar med andra heter knappen Publicera ändringar.
Spara som ny dashboard sparar en kopia av dashboarden med dina filter. På en dashboard som du inte kan redigera, till exempel en färdig dashboard, är det här det enda alternativet.
Återställ tar bort dina filterändringar.