Lär dig hur du hanterar produkter och produktkategorier i Upsales.

Den här artikeln tar upp:

• Lägga till produkter
• Radera produkter
• Lägga till produktkategorier
• Ta bort produktkategorier
• Byta produktvy

Se instruktionsvideon på svenska

Vissa av fälten nedan visas bara om ditt Upsales-konto har funktionen som de hör till.

Lägga till produkter

1. Klicka på Inställningar → CRM → Produkter:
   
   
   
2. Klicka på + Produkt. I listvyn väljer du fliken Produkter och klickar på + Lägg till:
   
   
   
3. Fyll i produktfälten:
   • Produktens namn (obligatoriskt): Namnet som visas när du lägger till produkten i en affärsmöjlighet eller order. Högst 255 tecken.
   • Placera under kategori: Den produktkategori som produkten tillhör. Skapa kategorin först.
   • Roller: Begränsa vilka roller (på engelska) som kan lägga till produkten i försäljning.
   • Produkttyp:
     • One-off: Ett engångsköp.
     • Abonnemang: När en affär med den här produkten vinns kan du klicka på Skapa abonnemang från ordern för att göra om den till ett abonnemang.
   • Orderintervall: Visas för abonnemangsprodukter när din säljmodell använder återkommande intäkter. Det anger vilken period produktens pris gäller för, se orderintervall för produkter:
     
     
     
   • Beskrivning: Visas när fältet Beskrivning för produkter är aktivt. Högst 1 024 tecken.
   • Den här produkten är aktiv: Stäng av för att göra produkten inaktiv.
   • Egna fält på produkt: De egna fält som du har skapat för produkter. De visas under de övriga fälten.
4. Under Prissättning låter du Per enhet vara valt och anger Pris (obligatoriskt) per enhet i din huvudsakliga valuta. Om du använder flera valutor anger du priset i var och en av dem:
   
   
   
5. Om din säljmodell använder täckningsbidrag (TB) (på engelska) klickar du på Inköpspris och anger vad produkten kostar ditt företag. Upsales använder det för att beräkna täckningsbidraget:
   
   
   
6. Om du använder prislistor väljer du en Prislista under Prissättning och anger produktens priser för den listan. Med tillägget CPQ kan du också ange Max rabatt (%) för produkten.
7. Om du i stället vill prissätta efter antal klickar du på Nivåbaserad under Prissättning. Nivåbaserad prissättning finns inte för produkter i en kategori som använder ett beräknat fält som ordervärde:
   
   
   
   
8. Välj Enhetspris (priset per enhet beror på antalet) eller Totalpris (ett fast pris för alla antal inom nivån). Ange sedan nivåns intervall i Start och Slut och priset för nivån. Lämna Slut tomt på den sista nivån om den inte ska ha någon övre gräns:
   
   
   
9. Klicka på Lägg till nivå för varje ytterligare nivå.
10. Klicka på Spara.

Använder du många produkter? Gruppera dem snabbt med produktpaket

Radera produkter

Du kan radera en produkt om den inte har lagts till i någon order eller något abonnemang.

Klicka på papperskorgen på produktens rad och klicka sedan på Ta bort:

Lägga till produktkategorier

Med produktkategorier grupperar du dina produkter. En kategori kan placeras under en annan kategori som underkategori.

1. Klicka på Inställningar → CRM → Produkter och klicka på + Kategori. I listvyn väljer du fliken Produktkategorier och klickar på + Lägg till:
   
   
   
2. Fyll i fälten för produktkategorin:
   • Produktkategorins namn (obligatoriskt): Varje kategori måste ha ett unikt namn.
   • Placera under kategori: Välj en överordnad kategori för att göra den här kategorin till en underkategori.
   • Roller: Begränsa vilka roller som kan lägga till produkter i den här kategorin.
   • Visa endast följande fält på orderrad: Välj vilka egna fält på orderraden som ska visas för produkter i den här kategorin.
   • Använd beräknat fält som ordervärde: Välj ett beräknat fält på orderraden som ska användas som ordervärde. Det går inte att ställa in på en kategori som innehåller nivåbaserade produkter.
     
     
     
3. Klicka på Spara.

Ta bort produktkategorier

Du kan ta bort en produktkategori när den inte har några produkter eller underkategorier. Flytta dem till en annan kategori först.

1. Klicka på Inställningar → CRM → Produkter. I trädvyn visas kategorierna som mappar. I listvyn väljer du fliken Produktkategorier:
   
   
   
   
2. Håll muspekaren över kategorin, klicka på papperskorgen och klicka på Ta bort:
   
   

Byta produktvy

Produktsidan har två vyer:

• Trädvy (standard): Produkterna är grupperade i sina kategorier, som visas som mappar.
• Listvy: Produkter och kategorier visas på två flikar, Produkter och Produktkategorier.

Klicka på listikonen bredvid knapparna för att byta till listvyn och på trädikonen för att byta tillbaka. Upsales kommer ihåg ditt val i den här webbläsaren: