Med kategorier delar du in företag och kontaktpersoner i olika grupper. Genom att lägga till nya kategorier, till exempel ”Nya prospekt” eller ”VIP-kunder”, kan du söka och filtrera fram dem i Upsales.
Ett företag eller en kontaktperson kan tillhöra flera kategorier
Den här artikeln tar upp:
Om roller och företagskategorier
Tänk dig att ditt Upsales-konto har två olika roller: Team New York och Team Chicago.
Användarna i Team New York kategoriserar företag på ett annat sätt än Team Chicago.
För att hålla teamens kategorier åtskilda väljer du teamets roll under Roller när du lägger till eller redigerar en kategori. En användare ser en kategori, till exempel vid filtrering, om en av kategorins roller är användarens egen roll. Kategorier utan roller syns för alla användare, och administratörer ser alla kategorier.
Så lägger du till kategorier
Du behöver administratörsbehörighet (på engelska)
- Klicka på CRM → Kategorier → Företag (eller Kontaktperson för att lägga till en kontaktkategori):
- Klicka på Nytt kategori i tabellen Standard företagskategorier (Standard kontaktkategorier för kontaktpersoner). Ange Namn, välj Roller om kategorin bara ska gälla vissa roller och klicka på bocken (Spara):
- Om du vill skapa en separat grupp av kategorier med en egen rubrik klickar du på Ny extra kategori. Namnge gruppen och klicka på Spara. Lägg sedan till kategorier i gruppen med dess egen knapp Nytt kategori:
- Nu kan du filtrera på kategorin i Avancerad sök:
- Kategorin visas också bland kategorifiltren: