Med säljkampanjen är det enkelt att arbeta med information om företag och kontaktpersoner. Du kan också lägga till kopplad information, till exempel aktiviteter och affärsmöjligheter.
Den här artikeln handlar om:
Så visar du kampanjinformation
Klicka på Försäljning → Kampanjer & ringlistor och sedan på Kampanjer högst upp i listan. I konton utan ringlistor heter menyvalet Kampanjer och öppnar kampanjlistan direkt:
Listan visar varje kampanjs Försäljningsbudget, Startdatum, Slutdatum och antal Kontaktpersoner.
Om du vill starta en ny säljkampanj klickar du på Skapa kampanj:
Så lägger du till information i en kampanj
Klicka på en kampanj för att se de aktuella uppgifterna:
Kampanjkortet visar kampanjens Försäljningsbudget, Startdatum och Slutdatum. Flikarna högst upp visar vad som är kopplat till kampanjen, med antal för var och en. En flik visas så snart kampanjen har minst en post av den typen:
- Företag
- Kontaktpersoner
- Affärsmöjligheter
- To-do's
- Samtal (Aktiviteter i konton som använder aktiviteter)
- Möten
- Försäljning
- Massutskick
- Events
- Formulär
Så redigerar du befintlig information i en kampanj
Håll muspekaren över Försäljningsbudget, Startdatum eller Slutdatum, klicka på pennikonen och gör dina ändringar:
Om du vill ändra beskrivningen, anteckningarna, användarna eller andra fält klickar du på redigeringsikonen högst upp på kampanjkortet. Då öppnas Redigera kampanj.
Så lägger du till ny information i en kampanj
Under Lägg till klickar du på den typ av information som du vill lägga till: