Med kampanjlistan samlar du ett urval av kontaktpersoner och företag på ett ställe. Det passar bra när du vill skapa grupper av kontaktpersoner, till exempel ringlistor.
Säljkampanjer hjälper dig också att hålla koll på antalet aktiviteter, möten, affärsmöjligheter och försäljningar som har skapats för företagen i kampanjen.
Kampanjer och segment liknar varandra. Ett segment innehåller en lista med företag och kontaktpersoner som uppdateras dynamiskt, beroende på om företaget och kontaktpersonen uppfyller segmentets filter vid den tidpunkten.
En kampanj behåller samma företag och kontaktpersoner tills du tar bort dem.
Klicka på Försäljning, klicka på rullgardinsmenyn bredvid Kampanjer & ringlistor (Kampanjer i konton utan ringlistor) och välj något av följande:
- Mina aktiva kampanjer – en lista över kampanjer som du har lagt till i Upsales
- Mina inaktiva kampanjer – en lista över kampanjer som du har lagt till i Upsales och som inte är aktiva just nu
- Alla aktiva kampanjer – alla kampanjer som har lagts till i din organisation
- Alla inaktiva kampanjer – en lista över kampanjer som har lagts till i din organisation och som inte är aktiva just nu
- Eventuella sparade kampanjer visas också
Listan med de kampanjer du valde visas.
Kampanjlistorna ger en översikt över de kampanjgrupper som har skapats:
- Namn – kampanjens namn
- Försäljningsbudget – budgetbeloppet för de företag som ingår i kampanjen
- Startdatum – kampanjens startdatum
- Slutdatum – kampanjens slutdatum (om det finns ett)
- Kontaktpersoner – det totala antalet kontaktpersoner som ingår i kampanjen
Om du vill hitta en viss kampanj i listan skriver du de första bokstäverna i kampanjens namn i fältet Sök:
Så kan du anpassa kampanjlistan:
- Sortera listan (på engelska)
- Anpassa kolumnerna som visas i listan (på engelska)
- Filtrera listan
Du kan också spara en lista (på engelska).