Beräknande fält kan läggas till på varje orderrad, eller på varje order och affärsmöjlighet. Det ger dig mer kontroll över dina beräkningar.
När du lägger till ett beräknande fält på en orderrad görs en beräkning för varje rad.
När du skapar ett beräknande fält för order & affärsmöjlighet visas det längst ned på varje order & affärsmöjlighet.
Ett beräknande fält kan räkna med värden från andra egna fält, till exempel av typen Heltal, Flerval, Valuta och Procent.
Beräknande fält ingår i vissa av Upsales planer. Annars får du dem med tillägget Avancerad orderlogik eller CPQ.
Innan du kan använda beräknande fält behöver du konfigurera egna fält.
Den här artikeln tar upp:
- Öppna fälten för Orderrad / Order & affärsmöjlighet
- Skapa ett beräknande fält på orderrader
- Standardfält i beräknande fält på orderrader
- Skapa ett beräknande fält för order & affärsmöjligheter
- Standardfält i beräknande fält för order & affärsmöjligheter
Öppna fälten för Orderrad eller Order & affärsmöjlighet
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält:
- Du kan skapa ett beräknande fält både under Order & affärsmöjlighet och under Orderrad:
Skapa ett beräknande fält på orderrader
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält → Orderrad
- Klicka på Lägg till fält:
- Välj Beräknande:
- Under Fältets namn skriver du namnet på fältet som ska visas på orderraden. Exemplet nedan visar fältet Total Price, som används för att räkna ut orderns totalpris:
-
Klicka på Lägg till fält så visas en rullgardinsmeny där du kan lägga till fält i formeln. Välj ett eget fält eller ett standardfält:
Standardfält på orderrader:Antal - Antal av produkten på ordern
Pris - Produktens pris
Listpris - Produktens listpris
Rabatt - Rabatt i procent
Nettovärde - Orderradens totala värde
Bruttovärde - Totalpris före rabatt
Total rabatt - Total rabatt i belopp
Om ditt Upsales-konto använder täckningsbidrag kan du också välja Orderradens inköpspris, Täckningsbidrag och Totalt täckningsbidrag.
- Lägg till ett nytt fält för varje variabel i formeln. Lägg till operatorer som +,-,* och / mellan fälten, precis som på en miniräknare. Du kan också använda ( ).
Exemplet nedan visar de tillagda egna fälten Developers, Hours och Price/hour. Genom att multiplicera fälten får du fram totalkostnaden utifrån antalet utvecklare, deras timpris och hur många timmar de ska arbeta:
- Klicka på Spara när du är klar
- Grattis, du har skapat ett beräknande fält! Det visas nu på alla orderrader:
Skapa ett beräknande fält för order & affärsmöjligheter
- Klicka på Inställningar → CRM → Fält → Order & affärsmöjlighet → Lägg till fält:
- Välj Beräknande:
- Under Fältets namn skriver du namnet på fältet som ska visas på ordern/affärsmöjligheten. Vi har döpt vårt fält till Average total revenue/developer eftersom vi vill räkna ut hur mycket varje utvecklare debiterar i genomsnitt. Klicka sedan på Lägg till fält:
-
En rullgardinsmeny visas under formelfältet. Välj att lägga till ett eget fält som du har skapat i förväg, eller välj ett standardfält:
Standardfält i beräknande fält för order & affärsmöjligheter:
Order: ID - Orderns id-nummer
Sannolikhet - Sannolikheten i % att affärsmöjligheten vinns, utifrån dess position på säljtavlan.
Rabatt - Rabatten på ordern
Ordervärde - Orderns totala värde
Orderns totala bruttovärde - Totalpris före rabatt
Pris i basvaluta - Ordervärdet i din basvaluta
Valutakurs - Orderns valutakurs
Du kan också lägga till summan av ett orderradsfält över alla rader (Summa av orderradsfält: …), även orderradernas beräknande fält.
- Lägg till ett nytt fält för varje variabel i formeln. Lägg till operatorer som +,-,* och / mellan fälten, precis som på en miniräknare. Glöm inte att lägga till ( ) vid behov.
Här har vi till exempel lagt till heltalsfältet Developers och standardfältet Ordervärde. Genom att dela det totala ordervärdet med antalet utvecklare ser vi hur mycket varje utvecklare debiterar i genomsnitt. Antalet utvecklare beror på hur många utvecklare som har lagts till på varje orderrad.
- Under Fältgrupp väljer du i vilken grupp fältet visas på ordern. Om du inte väljer någon visas det under Övrig information. Klicka på Spara när du är klar
- Grattis, du har skapat ett beräknande fält som visas på varje order & affärsmöjlighet, i den fältgrupp du valde:
Begränsningar: Ett beräknande fält kan inte användas i ett annat beräknande fält av samma typ. Ett beräknande fält från orderrader kan till exempel användas i ett beräknande fält under order. Men ett beräknande fält från orderrader kan inte användas i ett annat beräknande fält på orderrader.