Ett räkenskapsår är en ettårsperiod (12 månader) som ett företags ekonomiavdelning bestämmer för att redovisa intäkter, budgetar och skatter. Eftersom ett räkenskapsår inte alltid följer kalenderåret kan du ställa in Upsales på ett räkenskapsår.
Den här artikeln handlar om:
Så redigerar du ett räkenskapsår
- Klicka på Inställningar → Konto → Kontoinställningar:
-
Slå på reglaget Aktivera brutet räkenskapsår (1), klicka sedan på Ändra och välj den första månaden i ditt räkenskapsår (2). Du kan gå bakåt eller framåt upp till 11 månader från januari:
Om du vill gå tillbaka till kalenderår stänger du av Aktivera brutet räkenskapsår.
- Klicka på Bekräfta i dialogrutan. Varje gång du slår på eller stänger av räkenskapsåret, eller ändrar dess första månad, rensas all din nuvarande och framtida budget. Anteckna din budget innan du bekräftar och lägg in den igen efteråt under Inställningar → CRM → Budget.
- Logga ut och logga in i Upsales igen för att slutföra ändringen
Arbeta med räkenskapsår
När ett räkenskapsår har aktiverats kan du filtrera data i:
- CRM-delen
- Listan Försäljning
- Säljtavlan
- Budgetpanelen på säljtavlan
- Listan Affärsmöjligheter
- Listor för e-post
- Delen Marknadsföring
- Delen Uppföljning
Visa räkenskapsåret med datumfilter
Använd datumfilter för att visa försäljning som väntas avslutas under innevarande kvartal och år enligt räkenskapsåret.
- Klicka på Försäljning → Försäljning:
- Klicka på filter:
- Klicka på Avslutsdatum och välj Innevarande kvartal (räkenskapsår) eller Innevarande räkenskapsår: