Notiser ger dig kort, aktuell och relevant information om vad som händer i ditt Upsales-konto. Du hittar dina notiser under klockikonen, bredvid ditt användarnamn eller din profilbild (på engelska).

De 50 senaste notiserna visas

Klicka på notisikonen så ser du dem uppdelade i kategorier:

• Alla
• Nedladdningar
• Appar
• Signals (om det är aktiverat)

Typer av notiser

Notiser skapas av olika händelser, till exempel när en kollega stänger en affär eller när någon fyller i ett formulär.

Du väljer vilka notiser du får, och ställer in påminnelser för aktiviteter, i dina inställningar för notiser och påminnelser (på engelska).

Här är en lista över olika typer av notiser:

Appar

Klicka på fliken Appar för att se notiser som rör appar du har installerat.

Du kanske till exempel använder Upsales tillsammans med ditt affärssystem. Varje gång du stänger en affär exporterar du ordern till Fortnox (på engelska).

Det kan förstås ta tid om det är en stor order, och du kanske undrar exakt när importen är klar. Fliken Appar meddelar dig när en import är klar, och om det finns några problem med importen.

App callbacks

När appintegrationer skapar app callbacks kan notiser skickas.

Tilldelning

Du får tilldelningsnotisen om du tilldelas (på engelska) ett företag. Du får också en notis via e-post.

Tilldelade To-do's, telefonsamtal och aktiviteter

Du får en notis när någon tilldelar dig en To-do, ett telefonsamtal eller en aktivitet.

Egna marknadshändelser

Notiser om egna marknadshändelser utlöses oftast av händelser i appar.

De skickas inte när:

• marknadspoängen är noll (0p)
• kunden inte finns i Upsales

Nedladdningar

Varje gång du exporterar eller laddar ned data hittar du allt under fliken Nedladdningar.

E-sign

E-sign-notisen skickas till avsändaren och undertecknarna.

Export

Exportnotiser skickas till de användare (på engelska) som skapar exporten:

Formulärkonverteringar

En notis skickas om marknadspoängen är över 0 och/eller kunden finns i Upsales.

Import

Importnotiser skickas till den som skapar importen.

Försäljning

Notiser om försäljning skickas när sannolikheten är 100 % och/eller ordervärdet är över 1. De beror också på rollbehörigheter och åtkomst (på engelska).

Supportärenden

Om du arbetar i Customer Support (kräver tillägget Customer Support) kan du få de här notiserna om ärenden:

• Nya inkommande ärenden: ett nytt ärende kommer in via e-post eller formulär.
• Ärende - tilldelningsstatus: ett ärende tilldelas, avtilldelas eller uppdateras.
• Ärendesvar: någon svarar på ett ärende som är tilldelat dig.
• Ärendeuppdateringar på konton du hanterar: någon skapar eller stänger ett ärende på ett företag där du är kontoansvarig.

Abonnemang

De här skickas till den kontoansvariga när årsvärdet är över noll:

Webbsidebesök

Notiser om webbsidebesök skickas när marknadspoängen är över noll (0p) och när kontaktpersonen finns i Upsales.

Signals

Klicka för att se realtidsaviseringar som rör företag:

• Företagsuppdateringar, till exempel konkurser, börsnoteringar eller ändrade adresser eller telefonnummer
• Finansiella rapporter, till exempel kvartals- eller årsrapporter
• Förändringar i styrelsen, till exempel nya ledamöter eller ändrade roller
• Nyheter, till exempel pressmeddelanden