I listan Att göra ser du snabbt vad du behöver göra, med vem och när. Du kan prioritera, sätta sista datum och koppla posterna till befintliga affärsmöjligheter, kontaktpersoner och företag.
Den här artikeln handlar om:
Det här är en kostnadsfri uppgradering av aktiviteter. När den har aktiverats blir alla öppna aktiviteter samtal, och det går inte att ångra. Om du ser Aktiviteter i stället för Att göra kontaktar du Upsales support för att få uppgraderingen. Fram till att uppgraderingen är klar syns Aktiviteter kvar i menyn.
Så sorteras listan Att göra
Listan är utformad för att visa dig de mest relevanta och brådskande To-do's som har skapats. Ordningen bestäms av:
- To-do's och samtal som är markerade som Prioriterade. Prioriterade Marknadsleads (till exempel från formulärkonverteringar) kommer först
- Vilka To-do's som har närmast sista datum
- To-do's utan datum eller tid hamnar längst ned
Du kan också minimera en To-do och återgå till den senare (det fungerar även i fokusläget). Klicka på ikonen - så visas en ikon i sidofältet. Klicka på den för att återgå till samtalet:
Filtrera listvyn
Listan visar vad som är planerat för idag, imorgon och denna vecka, och dessutom dina leads.
Du ser detaljerna för To-do:n, vad som ska göras och med vem:
Relaterade poster ser du i kolumnen Relationer:
I sidofältet kan du filtrera listan. Vill du bara se möten som är planerade till imorgon? Klicka på Möten och Imorgon:
Mina leads: listor från Upsales
Kalla samtal
Den här listan visar samtal med leads som inte har statusen Pipeline eller Kund och som du aldrig har försökt ringa (baserat på utfallen som satts på samtalet)
Marknadsleads
Marknadsleads är samtal som har skapats från ett event, ett formulär, ett massutskick, ett flöde eller en action av typen Tilldela användare (på engelska). Om du har missat att slutföra samtal eller To-do's med ett sista datum hittar du dem under filtret Försenat.