Vad händer när jag byter från aktiviteter till To-do's?

Alla användare på ditt konto går över från aktiviteter till To-do's.

Aktiviteter:

• Alla dina öppna aktiviteter omvandlas till samtal
• Egna fält för aktiviteter flyttas över till fält för samtal
• Inga fler aktivitetstyper (oroa dig inte, du har fortfarande kontrollen)
• Om samtal

To-do's:

En ny typ som heter ”To-do” och som är gjord för enskilda uppgifter

• Om To-do's

Aktivitetslistan:

Aktivitetslistan ersätts av Att göra under Försäljning

• Om listan Att göra
• Dina sparade aktivitetslistor ersätts av standardlistorna i listan Att göra
  • Nu kan du skapa ringlistor för att gruppera dina samtal och visa dem i listan Att göra

Triggers & Automations

Använd handlingarna Planera samtal och Skapa to-do för att skapa samtal och To-do's från automations och triggers. När uppgraderingen är klar går handlingarna Skapa aktivitet och Uppdatera aktivitet inte längre att välja, och befintliga handlingar som skapar aktiviteter skapar samtal i stället.

1. Klicka på Inställningar > Affärsregler > Automations
2. Scrolla ned till avsnittet Handlingar
3. Lägg till en ny handling och välj Planera samtal eller Skapa to-do

Nya budgettyper

Än så länge är det valfritt att använda de nya budgettyperna. Men kort sagt: när du uppgraderar till To-do's får du automatiskt de nya budgettyperna och funktionen ”pågående”.

• Pågående budget för samtal
• Pågående budget för möten
• Pågående budget för pipeline (på engelska)
• Budget för aktiviteter: Eftersom dina öppna aktiviteter omvandlas till samtal behöver du inte längre någon budget för aktiviteter.

Den stora skillnaden mellan aktiviteter och samtal

Infoga signatur > Svarade inte > Skapa en uppföljningsaktivitet – inte längre

Känner du igen det? Med To-do's loggar Upsales alla dina försök med ett klick, så att du jobbar snabbare. Och du kan fortsätta arbeta i samma samtal med alla försök och kommentarer kvar.

Aktiviteter	Samtal

När du arbetar i ett och samma samtal tills det är klart får du hela historiken över alla försök, kommentarer och handlingar. Tidigare var den uppdelad på alla dina uppföljningsaktiviteter.

Stöd genom alla situationer i ett säljsamtal

Efter att ha intervjuat fler än 300 säljare började vi se återkommande mönster i deras säljsamtal. Det ledde till det vi kallar ”snabbknappar”, som är gjorda för att hjälpa säljaren genom alla situationer i ett säljsamtal.

Snabbknappar för alla situationer

Hela historiken i en översikt

Spara tid och logga samtidigt alla dina handlingar automatiskt:

Detaljerade loggar över alla dina handlingar Kommentarer Växla mellan historik för samtalet, kontaktpersonen och företaget Bakgrunden: se varifrån samtalet skapades

Se historik för kontaktpersonen, företaget och samtalet direkt i samtalet

Med aktiviteter behövde användarna tidigare gå till företags- eller kontaktpersonssidan för att se historiken. Nu räcker det med ett klick direkt i samtalet:

Glöm den långa listan med röda datum – sista datum är nu valfritt

Aktiviteter	To-do's

Med aktiviteter lade Upsales automatiskt till morgondagens datum som sista datum. Det gjorde att de flesta aktiviteter blev försenade, även om du tänkt göra dem ”någon gång framöver”.

Det tog mycket fokus från det som är brådskande och verkligen ska göras i dag.

Med To-do's kan du nu välja att inte lägga till något sista datum för To-do's och samtal. Det som saknar sista datum listas efter det som har ett datum.

Bättre kopplingar mellan To-do's, samtal, möten och affärsmöjligheter

Aktiviteter kunde bara kopplas till affärsmöjligheter. Vi insåg att det inte var så din säljprocess fungerade. En To-do är ofta resultatet av ett samtal. Och ett samtal är ofta nästa steg för en affärsmöjlighet. Med det nya sättet att arbeta med kopplingar får du en komplett översikt över allt som hör till din säljprocess.

To-do's, samtal och möten i affärsmöjligheter Bilden till vänster visar To-do's, samtal och möten i en affärsmöjlighet. Nu kan du lägga till och koppla To-do's, samtal och möten till affärsmöjligheter.

To-do's i samtal Lägg helt enkelt till det du vill få svar på under samtalet, eller det du ska göra efter samtalet.

Skillnaden mellan aktivitetslistan och listan Att göra

Listan Att göra visar allt du har att göra, inte bara aktiviteter

När allt du har att göra finns på ett ställe får du bättre överblick över vad som är viktigt just nu, och inget blir liggande ogjort.

Prioriterade To-do's och samtal

To-do's och samtal kan nu markeras som prioriterade och visas då före allt annat du har att göra.

Ringlistor

Kort sagt ett sätt att samla samtal i en lista Ett typiskt fall är när du har hittat en lista med företag som du, eller ditt säljteam, vill kontakta. Planera samtal och lägg till dem i en ringlista. Ringlistan visas sedan automatiskt i sidopanelen i listan Att göra för den användare som samtalen är tilldelade.

Rapporter: analysera samtalsstatistik och säljtratt

Samtalsutfall – analysera och förbättra din samtalsstatistik

Vem har ringt flest samtal, och hur ser deras statistik ut?

Säljtratt

För dig som vill följa din säljtratt har vi lagt till en ny widget i det nya Rapportcenter: