Ringlistor är ett viktigt verktyg för säljteam som vill hålla ordning och hantera sina samtal effektivt. I en ringlista kan du samla samtal till kontaktpersoner eller leads som du behöver ringa, följa upp eller ha kontakt med.
Ringlistor ingår i To-do's. Om du inte har Att göra under Försäljning kontaktar du support för att uppgradera.
Den här artikeln handlar om hur du:
Lägg till samtal i en ringlista eller skapa en ny
Du kan lägga till nya eller befintliga samtal i en ringlista:
- Klicka på Planera samtal i listan Att göra
- Fyll i uppgifterna om samtalet och slå på reglaget Lägg till samtal i ringlista :
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj en ringlista som redan finns, eller klicka på Skapa ny lista:
- Spara samtalet, så hamnar det i ringlistan.
En lista som du skapar med Skapa ny lista är privat och syns bara för dig. Om du vill dela den redigerar du den från översikten över ringlistor (se Skapa en delad ringlista).
Du kan också lägga till samtal i en ringlista när du markerar flera samtal i listan Att göra.
- Klicka på Försäljning → Att göra och klicka på telefonikonen:
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj om du vill markera alla eller enskilda samtal:
- Klicka på Uppdatera samtal och välj Lägg till i ringlista:
- Nu kan du lägga till samtalen i en befintlig ringlista eller klicka på Skapa ny ringlista
När du lägger till företag i Upsales via Company Data Hub kan du också planera samtal med flera företag och lägga till dem i en ringlista.
Skapa en delad ringlista
Med den här funktionen kan flera i teamet arbeta i samma ringlista. Det hjälper alla att hålla samma kurs och arbeta mot samma mål.
- Klicka på Försäljning → Kampanjer & ringlistor → Ringlistor → Skapa ringlista:
- Fyll i Ringlistans namn (högst 50 tecken). Ringlistans ägare är satt till dig; ändra det vid behov. Kryssa i Delad ringlista och välj minst en användare i Välj användare att dela med:
- Spara ringlistan
Om du vill dela en befintlig lista klickar du på pennikonen bredvid den i Ringlistor.
Nu kan du lägga till samtal i den här listan genom att välja ringlistan på ett samtal eller när du planerar samtalen: