Du kan skapa en To-do som blir en del av en checklista kopplad till en affärsmöjlighet, en kontaktperson eller ett företag. Sätt slutdatum, skapa uppgifter och bocka av dem när de är klara.

Den här artikeln täcker:

• Skapa en To-do
• Arbeta med To-do-listan
• Skapa en To-do från en affärsmöjlighet

To-do's är en kostnadsfri uppgradering av aktiviteter. Kontakta Upsales support för att få uppgraderingen. När den är genomförd blir alla öppna aktiviteter samtal. Det går inte att ångra. Fram till dess syns Aktiviteter kvar i menyn.

Skapa en To-do

1. Klicka på Försäljning → Att göra:
   
   
    
2. Välj typen To-do:
   
   
    

3. Fyll i detaljerna för To-do:n:

   • Vem som är ansvarig, om det inte är du (klicka på rullgardinsmenyn du för att ändra):
     
     
      
   • Skriv en beskrivning:
     
     
      
   • Klicka på reglaget för att relatera To-do:n till en kontaktperson eller ett företag:
     
     
      
   • Klicka på reglaget för att prioritera (1)
   • Sista datum (visas automatiskt bland planerade samtal eller möten) (2)
   • Infoga signatur (3)
   • Lägg till eventuella anteckningar. De visas på företagskortet och under Att göra (på engelska) (4):

   

4. Klicka på Skapa eller Spara & skapa ny:
   
   
    
5. I din To-do-lista kan du klicka på flaggan för att prioritera en To-do, eller klicka på de tre punkterna (···) för att skjuta upp eller radera To-do:n:

Du kan också minimera en To-do och återgå till den senare. Det fungerar även i fokusläget (på engelska). Klicka på ikonen - så visas en ikon i sidofältet. Klicka på den för att återgå till To-do:n:
 

Arbeta med To-do-listan

För att se To-do-listan (på engelska) klickar du på Försäljning → Att göra och sedan på ikonen To-do:

Här ser du alla dina To-do's som inte är klara.

Klicka i rutan bredvid en To-do för att markera den som klar:

Du kan också skapa en uppföljning (på engelska) för att hålla arbetet igång.

Klicka på Spara lista för att snabbt kunna återgå till To-do-listan. Här ser du hur du hittar sparade listor (på engelska):

Skapa en To-do från en affärsmöjlighet

För att spara tid kan du skapa samtal och To-do's och boka möten (på engelska) direkt från en affärsmöjlighet.

1. Klicka på Försäljning → Affärsmöjligheter:

2. Öppna affärsmöjligheten och klicka på fliken Att göra:

3. Klicka på en flik för att skapa en To-do (eller ett samtal eller ett möte):

4. Klicka på rullgardinsmenyn Vad ska du göra för att tilldela en annan person:

5. Skriv en beskrivning:

To-do:n visas nu i affärsmöjligheten som en aktivitet: