I listan Kontaktpersoner hittar du information om alla som hör till din pipeline, från leads och affärsmöjligheter till kunder och diskvalificerade namn.
Den här artikeln tar upp:
Öppna kontaktlistan
Klicka på Försäljning → Företag & kontakter och sedan på fliken Kontaktpersoner:
Klicka på rullgardinsmenyn för att visa:
- Mina kontakter – en lista över kontaktpersoner som du har lagt till i Upsales
- Alla kontakter – alla kontaktpersoner som din organisation har lagt till
- Mina listor – kontaktlistor som du har sparat (på engelska)
- Delade listor – sparade listor som delas mellan dig och dina kollegor
Härifrån kan du lägga till eller redigera en kontaktperson eller klicka på en kontaktperson för att visa kontaktkortet.
Visa kontaktlistorna
Kontaktlistorna ger en översikt över information om dina kontaktpersoner. Klicka på ett telefonnummer för att ringa det. Om du använder en telefoniapp rings samtalet via den appen. Annars öppnas numret i datorns samtalsapp, eller, om du har slagit på Click-to-call i dina profilinställningar, skickas det till Upsales-appen i din telefon:
Du kan anpassa kontaktlistan genom att:
- Sortera listan (på engelska)
- Anpassa kolumner
- Filtrera listan
- Spara listvyn