Så här håller du din kontaktdatabas växande och uppdaterad.
Den här artikeln tar upp:
- Så lägger du till en kontaktperson
- Så redigerar du en kontaktperson
- Så lägger du till och redigerar aktiviteter för en kontaktperson
Så lägger du till en kontaktperson
- Klicka på Försäljning → Företag & kontakter:
- Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Företag & kontakter och klicka på Alla kontakter för att öppna listan Kontaktpersoner:
- Klicka på Skapa kontaktperson för att lägga till en ny kontaktperson:
- Börja skriva namnet på kontaktpersonens Företag. Om kontaktpersonens företag inte finns i din företagsdatabas väljer du Lägg till företag:
- Fyll i kontaktuppgifterna. En ny kontaktperson är Aktiv som standard. Läs om när du ska slå av reglaget i Så gör du kontaktpersoner inaktiva:
- Om du vill koppla en eller flera kampanjer till kontaktpersonen väljer du dem i rullgardinsmenyn Kampanjer:
- Om kontaktpersonen ska få en manuell opt-in till din kampanj klickar du på Manuell opt-in och lägger till rätt kampanj:
-
Kundresan är Lead som standard, men du kan klicka på fältet för att ändra den. Om du däremot har synkat kundresestatus (på engelska) får kontaktpersonen automatiskt samma status som företaget:
- Klicka på Infoga signatur för att lägga till en signatur (på engelska) och lägg till eventuella anteckningar
- Klicka på Spara. Om e-postadressen redan används av andra kontaktpersoner listas de under e-postfältet. Du kan inte spara en kontaktperson vars e-postadress redan används av en annan kontaktperson på samma företag. Klicka i stället på redigeringsikonen bredvid den befintliga kontaktpersonen för att öppna den.
Så redigerar du en kontaktperson
- Klicka på Försäljning → Företag & kontakter:
- Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Företag & kontakter och klicka på Alla kontakter för att öppna listan Kontaktpersoner:
- Använd sökfältet eller filtret för att hitta kontaktpersonen snabbare:
- Klicka på redigeringsikonen bredvid kontaktpersonens namn:
- Gör dina ändringar och klicka på Spara. En ändring av reglaget Aktiv sparas direkt när du klickar på det.
Så lägger du till och redigerar aktiviteter för en kontaktperson
Om du vill lägga till en aktivitet för en kontaktperson öppnar du kontaktpersonen, klickar på Lägg till och väljer Aktivitet, Skapa to-do, Planera samtal eller Möte. Vilka av dessa du ser beror på om ditt Upsales-konto använder To-do's.
När kontaktpersonen har aktiviteter visar kontaktkortet fliken Aktiviteter (på konton med To-do's heter den också Aktiviteter), där du kan se och redigera dem.
Du kan också lägga till anteckningar om kontaktpersonen. Klicka på Lägg till anteckning på kontaktkortet. Det är en fritextruta för dig och dina kollegor: