Se Titelkategori som ett fält för intern referens. En plats där du kan lägga till extra sammanhang och detaljer, och se till att rätt kontaktperson visas när du söker i din databas. Dina interna användare ser det, men dina externa kunder gör det inte.
Skäl att använda titelkategori
Exempel 1: Standardisera yrkestitlar
Din kontaktperson är marknadschef med den officiella yrkestiteln ”Technology Evangelist”. Den hamnar i titelfältet.
Tänk dig att ditt säljteam har många olika nationaliteter och språk. Vissa säljare vet kanske inte vad ”Evangelist” betyder. I fältet för titelkategori kan du skriva ”marknadschef” på varje säljares språk.
Exempel 2: Lägga till förklaringar
Tänk dig att det finns tre delägare i samma företag. Var och en ansvarar för olika funktioner. I fältet för titelkategori kan du skriva ”Fokuserar på försäljning” eller ”Fokuserar på utveckling”.
Så använder du titelkategori
1) Klicka på Inställningar → CRM → Fält → Kontaktperson så ser du fältet Titelkategori, med en kryssruta för att aktivera det:
Om du inte har det här alternativet kan du kontakta oss så aktiverar vi det. Då visas också fälten ”förnamn” och ”efternamn” i stället för det enda fältet ”fullständigt namn”
2) Klicka på Titelkategori > Nytt värde
3) Nu kan du lägga till din titelkategori. I det här exemplet skriver vi ”interim Managing Director” och klickar på Spara:
4) Gå till Försäljning → Företag & kontakter och öppna en befintlig kontaktperson eller lägg till en ny
5) Under Titelkategori ser du en rullgardinsmeny. Klicka på den så ser du din nya titelkategori:
Eftersom värdena sparas och visas i rullgardinsmenyn blir det inga dubbletter. Du lägger till dina fördefinierade värden, och dina användare använder bara det som finns i rullgardinsmenyn – de kan inte skriva fritext (till skillnad från titelfältet).
Sök och filtrera
Titelkategori finns också bland filtren när du söker bland kontaktpersoner. Klicka på Alla för att ställa in sökningen på titelkategori: