När du lägger till en ny kontaktperson på ett företag föreslår Upsales automatiskt personens e-postadress.
Det krävs minst en kontaktperson på företaget med förnamn, efternamn och e-postadress
Upsales tittar på en befintlig kontaktperson på företaget och på hur den personens e-postadress är uppbyggd. Till exempel förnamn.efternamn@organisation.com.
Ange förnamn och efternamn, så visar Upsales ett Förslag under fältet Email. Klicka på Infoga för att använda det:
Administratörer kan stänga av eller slå på e-postförslag för sig själva under Inställningar → Datahantering → Anonymisering, i avsnittet Emailförslag (Stäng av emailförslag).
Om e-postadressen du anger redan finns i din databas varnar Upsales för en möjlig dubblett (på engelska) och listar de kontaktpersoner som använder den:
Om Upsales inte låter dig spara kontaktpersonen behöver du göra något av följande:
- Ändra e-postadressen du lägger till
- Koppla den befintliga kontaktpersonen till det här företaget i stället för att skapa en ny. Välj kontaktpersonen i listan (om det finns fler än en) och klicka på Koppla denna kontakt
- Ändra den andra kontaktpersonens e-postadress. Klicka på pennan bredvid kontaktpersonen för att redigera den. Om fler än fem kontaktpersoner använder adressen klickar du i stället på Visa kontakter med denna email