Oneflow är en tjänst för digital avtalshantering som är integrerad i Upsales. Med Oneflow blir det riktigt enkelt att signera dokument digitalt.

Oneflow-appen är integrerad med E-sign i Upsales. Så använder du E-sign i Upsales (på engelska).

Den här artikeln tar upp:

• Skäl att använda Oneflow med Upsales
• Så konfigurerar du Oneflow-appen
• Så aktiverar du Oneflow-appen
• Produkter i avtalet

Skäl att använda Oneflow med Upsales

• Skicka dokument direkt från Upsales till dina kontaktpersoner
• Välj en eller flera parter som ska signera
• Välj mellan flera standardiserade mallar i Oneflow
• Få notiser i Upsales när dina kontaktpersoner öppnar, signerar eller avböjer ditt avtal
• Se avtal direkt i Upsales

Konfigurera Oneflow-appen

Har du inget Oneflow-konto? Registrera dig på www.oneflow.com

E-postadresserna måste matcha

Din e-postadress i Oneflow måste vara samma som den e-postadress som är registrerad för dig i Upsales. Annars fungerar inte appen.

Hämta API-token

1. Logga in i Oneflow som administratör, gå till Marketplace, klicka på Upsales och sedan på Enable.
   
   
    

2. När Upsales-integrationen är aktiverad skapar Oneflow en API-token. Du behöver den för att koppla ihop dina konton i Oneflow och Upsales. Kopiera token och spara den på ett säkert ställe för senare användning.
    
   

   Obs! API-token visas bara en gång. Om du inte har din token kvar inaktiverar du integrationen och aktiverar den igen för att få en ny API-token.

3. Logga in i Upsales > Inställningar och kopiera ditt kund-ID-nummer.
4. Gå tillbaka till Upsales-integrationen i Oneflow och ange numret i fältet Customer ID.

Integrationen är nu aktiv i Oneflow! Nu är det dags att ställa in Upsales.

Aktivera Oneflow i Upsales

Så här ställer du in Oneflow-integrationen i Upsales:

1. Logga in på ditt Upsales-konto och klicka på din profilikon > Appar.
2. Scrolla till Oneflow på sidan Appar och klicka på den.
3. Klicka på Aktivera i Oneflow-appens fönster och acceptera villkoren.
4. När du har accepterat villkoren kommer du till Oneflow-appens sida Inställningar. Ange API key som du skapade i Oneflow tidigare.
5. Klicka på Spara!

Inställningen är klar! Fortsätt nu med att skapa en avtalsmall i Oneflow.

Produkter i avtalet

Produkterna på en affärsmöjlighet läggs till i Oneflow-avtalet när båda dessa villkor är uppfyllda:

• Du skapar E-sign-dokumentet från affärsmöjligheten.
• Oneflow-mallen du väljer tillåter produkter.

Varje orderrad blir en rad i avtalet, med produktnamn, antal och pris. Rader med negativt pris tas inte med. Ett produktpaket läggs till som en rad med paketets totalpris. Produkterna i paketet listas inte var för sig.

Mer information om att skicka E-sign-dokument i Upsales (på engelska).