Se hur du följer allt i din säljprocess, från första samtalet till den vunna affären.
Med integrationen till 3Växel (3FrontOffice) kan du ringa direkt via Upsales. När du klickar på ett telefonnummer i en aktivitet, på företagskortet eller på kontaktkortet startas ett samtal i din 3Växel-app. Alla samtal du har ringt finns under fliken Samtal.
Den här artikeln tar upp:
- Installera 3Växel: administratörer
- Installera 3Växel: användare
- Så öppnar du Upsales automatiskt när du får ett samtal
Installera 3Växel: administratörer
Först behöver du aktivera appen för ditt Upsales-konto.
- Klicka på Inställningar → Appar → 3Växel
- Klicka på Aktivera
- Slå på Save phone call even if number does not match any contact in Upsales (spara samtalet även om numret inte matchar någon kontaktperson i Upsales) för att även spara samtal till och från nummer som inte tillhör något företag eller någon kontaktperson i Upsales:
- Slå på Open activity window automatically om du vill att Upsales ska öppna ett fönster där du loggar samtalet när ett samtal besvaras. Välj Default phone activity type och lägg till din 3Växel-domän i The domain of your organisation (domänen måste vara samma som den du använder i Upsales, alltså den som står efter @ i din e-postadress):
Installera 3Växel: användare
Det här kräver att du använder samma e-postadress i både Upsales och 3Växel
När din administratör har installerat 3Växel:
- Klicka på Inställningar → Min profil → 3Växel
- Klicka på Aktivera så visas två fält:
- I 3FrontOffice Username anger du ditt användarnamn i 3Växel (till exempel axxxxxx). Öppna din softphone och klicka på Settings. Ange allt som står före ”@youdomain” i Upsales:
- I 3FrontOffice API-Ticket anger du en API-biljett (Biljett i 3Växel) för att aktivera integrationen. Du skapar en genom att öppna din softphone och klicka på ”Tools” och ”My page”:
- När webbläsaren har öppnats och du är på ”My page” i 3Växel går du till Biljetter, skapar en ny biljett och ger den behörighet att styra samtal (Samtalsstyrning). Klicka sedan på Skapa biljett:
- Klicka på biljetten du just skapade och lägg till den i Upsales:
- Klicka på Spara
Så öppnar du Upsales automatiskt när du får ett samtal
När du får ett samtal kan Upsales söka efter telefonnumret i ditt konto. Om det finns en träff öppnas kontaktkortet (på engelska). Så här ställer du in det:
1. Öppna softphonen för 3Växel
2. Klicka på 3Växel → Settings
3. Välj Advanced och sedan Configure external applications (klicka på External...)
4. Klicka på ”+”
5. Ge applikationen ett namn, till exempel Upsales
6. Markera kryssrutan Autostart
7. Lägg till https://power.upsales.com/#/who-called/$CALLINGNUMBER i fältet start-URI
8. Klicka på OK i alla tre fönstren.
Vanliga frågor
Varför måste jag klicka för att öppna 3Vxl varje gång jag klickar på ett telefonnummer i Upsales?
Om du använder Mac och Chrome beror det på Chrome. Vi har hittat en lösning, men vi ger inte support på den och kan inte garantera att den fortsätter att fungera för alltid. Ta bort frågan i popup-fönstret genom att öppna appen Terminal , klistra in raden nedan i fönstret och trycka på Enter. Stäng terminalen och starta om Chrome (command + Q).
Klistra in den här raden i terminalen
defaults write com.google.Chrome ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox -bool true
När du öppnar Chrome igen och klickar på ett nummer i Upsales kan du nu välja att alltid öppna samtalslänkar med 3Vxl. Markera rutan så försvinner popup-fönstret.
Varför öppnar min Mac alltid Zoom i stället för 3Växel när jag använder Chrome?
Det här är ett Mac-relaterat problem med Chrome och 3Växel. Vi har inte hittat någon bra lösning på det ännu. Det bästa du kan göra är att flytta Zoom-appen till papperskorgen medan du ringer och sedan flytta tillbaka Zoom från papperskorgen när du är klar. En annan lösning är att använda Firefox i stället för Chrome på Mac.