Så använder du Avancerad sök – Upsales Hjälpcenter

Använd Avancerad sök för att få detaljerade sökresultat. Sök efter företag, kontaktpersoner, aktiviteter, möten, affärsmöjligheter eller försäljning.

Den här artikeln handlar om:

Använda Avancerad sök

Med Avancerad sök kan du söka i din databas efter företag, kontaktpersoner, aktiviteter, möten, affärsmöjligheter eller försäljning.

Öppna Avancerad sök genom att klicka på knappen Avancerad sök:
Klicka på en flik (Företag, Kontaktpersoner, Aktiviteter, Möten, Affärsmöjligheter, Försäljning) för att filtrera sökningen. Om ditt konto använder To-do's i stället för aktiviteter visar fliken Aktiviteter dina To-do's, och den heter Aktiviteter även då. Du ser bara flikarna för de delar av Upsales som ditt konto har.

Sökningar som du gör ofta kan du spara, så att du enkelt kommer tillbaka till resultatet.

När du har gjort din sökning klickar du på rullgardinsmenyn och sedan på Spara lista:
Sedan kan du ge den ett namn och en beskrivning och välja om den ska delas med användare och roller (på engelska):
Klicka på Spara

Du kan skapa aktiviteter eller samtal för flera sökresultat samtidigt, till exempel en ringlista för flera företag.

Klicka på fliken Företag (1) och sedan på Visa företag (2):
Klicka i rutan för flerval högst upp i sökresultatet:
Markera företagen, så visas en blå panel. Klicka på Snabbskapa aktiviteter. Om ditt konto använder To-do's klickar du i stället på Planera telefonsamtal, fyller i uppgifterna om samtalet och klickar på Skapa samtal:
För aktiviteter kan du nu ställa in aktiviteten för alla markerade företag. Du kan markera den som hög prioritet, eller tilldela aktiviteterna till någon annan:
Klicka på knappen Skapa aktiviteter för att lägga till dem i din aktivitetslista