När du anonymiserar en kontaktperson går den inte längre att identifiera i Upsales. Kontaktpersonens uppgifter anonymiseras permanent och kontaktpersonen sätts som inaktiv.

Så anonymiserar du en kontaktperson

Klicka på Försäljning → Företag & kontakter → Kontaktpersoner:

Klicka i rutan bredvid namnet på den kontaktperson du vill anonymisera:

Kryssa i flera rutor, eller kryssa i rutan bredvid NAMN för att markera alla:

Klicka på Anonymisera kontakter:

Vill du anonymisera inaktiva kontaktpersoner? De kan bara anonymiseras från kontaktlistan eller Avancerad sök

Vad anonymiseras?

De här uppgifterna anonymiseras som standard:

• Kontaktpersonens namn
• Kontaktpersonens titel
• Telefonnummer
• E-postadress
• Anteckningar
• Kontaktpersonens egna fält.
• Mottagaradressen på e-postmeddelanden som skickats till kontaktpersonen

Anonymiseringen går inte att ångra, och bara administratörer har behörighet att anonymisera

Du kan också välja fler fält som ska anonymiseras. Skriv namnet i sökfältet, klicka på ett fält i listan eller klicka på Välj alla fält:

De här fälten raderar data i stället för att anonymisera den:

• Dokumentfält: raderar filerna som laddats upp på kontaktpersonen.
• E-sign fält: tar bort kontaktpersonen från e-sign-dokument som inte är färdigsignerade och raderar dokumentens filer.
• Bifogade filer under Emailfält: raderar de bifogade filerna i e-postmeddelanden med kontaktpersonen.

Välj alla fält tar med de här fälten.

Klicka på Fortsätt. I dialogrutan Bekräfta anonymisering skriver du din egen e-postadress och klickar på Anonymisera kontakter.

Anonymisera kontaktpersoner med regler

Gå till Inställningar → Konto → Datahantering → Anonymisering. På fliken Regler kryssar du i reglerna för vilka kontaktpersoner som ska undantas, till exempel kontaktpersoner med en pågående affärsmöjlighet eller kontaktpersoner som har gett sitt samtycke genom opt-in. Fliken Kontakter att anonymisera listar de aktiva kontaktpersoner som klarar dina regler. Markera kontaktpersoner, klicka på Anonymisera kontakter, välj fälten och bekräfta på samma sätt som ovan.

Kontaktpersoner kan också anonymiseras av en automation, med åtgärden Anonymisera kontakt.

Skillnaden mellan att anonymisera och radera en kontaktperson

När du anonymiserar tar du bort kopplingen mellan informationen och kontaktpersonen.

Den information som finns kvar i Upsales kan inte spåras till personen. Det betyder att din rapportering inte påverkas.