Med appen i Upsales kan du integrera med ditt QuickBooks-konto.

QuickBooks är inte längre tillgängligt för nya kunder. Appen visas under Appar bara för konton där den redan är aktiv.

Den här artikeln handlar om:

• Hitta QuickBooks
• Konfigurera QuickBooks
• Synka QuickBooks

Hitta QuickBooks

1. Klicka på Inställningar → Appar:
   
   
    
2. Leta upp QuickBooks i listan med appar:
   
   

Konfigurera QuickBooks

1. Under Select the order stage to create an invoice (välj orderfas för att skapa en faktura) väljer du den orderfas som skickar en order till QuickBooks:
   
   
2. Tryck på knappen Click to connect och följ Intuits instruktioner. Du skickas sedan tillbaka till Upsales, där knappen har ersatts av meddelandet ”Ansluten med oAuth”.

Synka QuickBooks

När appen är aktiverad synkas alla produkter i ditt QuickBooks-konto till Upsales, inklusive deras produktkategorier.

Ett företagsfält som heter QuickBook currency skapas. Använd det för att ange vilken valuta kunden ska ha i QuickBooks.

En order som uppfyller fyra kriterier synkas till QuickBooks som en faktura. Kriterierna är:

• Ordern innehåller bara QuickBooks-produkter
• Ordern är i den konfigurerade orderfasen
• QuickBooks-valutan är angiven på kunden i Upsales
• Valutan på ordern är densamma som på kunden

Vid synken skapas eller uppdateras kund- och kontaktpersonsdata i QuickBooks. 

Följande fält synkas:

Order

• Valuta
• Valutakurs
• Kund
• Försäljningsrader enligt nedan

Försäljningsrader

• Rabattbelopp
• Produkt
• Antal
• Momskod
• Totalbelopp
• Styckpris

Kund

• Fakturaadress
• Namn
• Anteckningar
• Telefonnummer
• Leveransadress

Kontaktperson

• Aktiv-status
• E-postadress
• Namn
• Anteckningar
• Telefonnummer
• Titel

Produkt

• Aktiv-status
• Inköpspris
• Namn
• Försäljningspris