Integrera Trello för att snabbt skapa kort kopplade till order och affärsmöjligheter.
Den här artikeln handlar om:
- Så fungerar Trello i Upsales
- Så installerar du Trello
- Dynamiska taggar: vilken information du kan skicka till Trello
Så fungerar Trello i Upsales
Trello-appen visar en widget i fönstret för affärsmöjligheter och order (på engelska), där du kan välja Trello-tavla:
Appen aktiveras en gång för ditt Upsales-konto. Sedan kopplar varje användare sitt eget Trello-konto.
Så installerar du Trello
- Klicka på Inställningar → Appar:
- Klicka på Trello och sedan på Aktivera:
- Klicka på Acceptera villkor:
- Fyll i Title (obligatoriskt) och Description. De anger titel och beskrivning för varje Trello-kort som skapas från Upsales:
- Om du vill fylla titeln och beskrivningen med information från affärsmöjligheten/ordern använder du taggarna nedan.
- Varje användare kopplar sitt eget Trello-konto: gå till Inställningar, klicka på Trello under Min profil och klicka på Click to connect.
Dynamiska taggar: vilken information du kan skicka till Trello
Använd personaliseringstaggar i Upsales för att göra titlar och beskrivningar för order/affärsmöjligheter dynamiska:
| Fält på affärsmöjlighet/order i Upsales | Personaliseringstagg | ||
| Beskrivning | {{order.description}} | ||
| Datum då ordern förlorades/vanns | {{order.closeDate}} | ||
| Datum | {{order.date}} | ||
| Anteckningar | {{order.notes}} | ||
| Säljare (användare) | {{order.user}} | ||
| Företag | {{order.client}} | ||
| Kontaktperson | {{order.contactName}} | ||
| Fas | {{order.stage}} | ||
| Värde | {{order.value}} | ||
| Orderrader | {{order.orderRows}} Skriver ut alla orderrader i följande format: - <Produktnamn>: <Antal> x <Pris på orderraden> <Valuta> |
||
| Orderrader (välja fält) | {{order.orderRows | <fieldName> | <customFieldName>}} Exempel: Om ordern har orderrader med standardfältet ”quantity” och det egna fältet ”Start date” kan du hämta värdena med: {{order.orderRows | quantity | Start date}} Det ger följande rader i Trello: - Produktnamn: 10 x 100 SEK Quantity: 10 Start date: 2022-01-01 |
||
| Eget fält på order | {{order.custom.<customFieldNameInCamelCase>}} Exempel: Om ordern har ett eget fält som heter ”Service point” kan du hämta värdet med {{order.custom.servicePoint}} {{order.custom.servicePoint}} => ”Service point” |
||
| Värde i basvaluta |
{{order.valueInMasterCurrency}} |