Så hittar du kunder som du inte har varit i kontakt med på sistone.
- Klicka på Försäljning → Företag & kontakter:
- Klicka på Filter:
Steg 1. Hitta alla kunder
Klicka på Kundresa:
Klicka på Kund som status:
Steg 2. Hitta kunder som du inte har haft något möte med
Klicka på knappen Bakåt i filtret:
Under Historik klickar du på Senaste kontakt:
Senaste kontakt är datumet för din senaste kontakt med företaget: det senaste mötet som har ägt rum (om det inte är markerat som ej genomfört), eller det senaste telefonsamtalet eller den senaste aktiviteten där du nådde kontaktpersonen. To-do's räknas inte.
Välj den tidsperiod du vill använda:
Klicka på Spara lista för att spara den här filtrerade listan: