När du lägger till företag i Upsales med Company Data Hub kan du se deras styrelseledamöter och om de sitter i andra styrelser. Det kan ge dig vägar till rekommendationer för korsförsäljning.
Så visar du styrelselistan på företag
Aktivera Company Data Hub
Du behöver behörigheten Faktureringsansvarig (på engelska) för att aktivera detta.
Lägga till nya företag
När Company Data Hub är aktivt kan du lägga till ett nytt företag i Upsales och välja företaget bland sökresultaten från Company Data Hub. När företaget har lagts till öppnar du företagets kontaktlista, där eventuella styrelseledamöter bör synas.
Uppdatera företag som redan finns i Upsales
Om du redan har lagt till ett företag i Upsales, manuellt eller från en annan datakälla, kan du enkelt hämta företagsdatan från Company Data Hub-databasen i stället.
- Öppna företagskortet
- Klicka på ikonen Uppdatera företagsdata uppe till höger:
- Välj Prospecting som datakälla för den inkommande företagsdatan:
- Klicka på knappen Uppdatera bredvid företaget:
- Klicka på fliken Kontaktpersoner för att se styrelseledamöterna:
Lägga till en styrelseledamot som kontaktperson
Fliken Kontaktpersoner visar styrelseledamöter på ett av två sätt, beroende på ditt konto:
- En sektion, Styrelse, under kontaktlistan. Klicka på Lägg till i Upsales bredvid styrelseledamoten.
- En flik, Styrelsemedlemmar, bredvid kontaktlistan. Öppna den och klicka på Lägg till bredvid styrelseledamoten.
Slå ihop styrelseledamotens uppgifter med en befintlig kontaktperson
Om styrelseledamoten redan finns i ditt Upsales-konto klickar du i sektionen Styrelse på rullgardinsmenyn bredvid Lägg till i Upsales och väljer Slå ihop med annan kontakt:
Uppgifter om styrelseledamöter
För varje styrelseledamot får du det fullständiga namnet och eventuella andra styrelseuppdrag (användbart för korsförsäljning, se nedan). För företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland ser du också personens roll och året personen gick in i styrelsen (Medlem sedan).
Andra styrelseuppdrag
Ibland sitter kontaktpersoner i flera styrelser för flera företag, vilket kan hjälpa dig att hitta dolda leads.
Klicka på Visa företag för att se var mer en kontaktperson sitter i styrelsen.
Upsales visar då en lista över företagen och kontaktpersonens roll i de styrelserna. Klicka på Lägg till i Upsales för att lägga till dem i din data: