Har du flera kundkonton – kanske för olika regioner, divisioner eller adresser – som hör till ett och samma företag? I stället för att skapa separata företagskort och duplicera data kan du skapa dem som underkonton och behålla en samlad kundvy som är kopplad till huvudföretaget.

Den här artikeln tar upp:

• När du ska använda underkonton
• Så skapar du ett underkonto
• Återställa underkonton
• Visa och analysera data från underkonton

När du ska använda underkonton

Underkonton är användbara för organisationer som har olika konton hos en och samma huvudkund och vill:

• Hantera flera platser, leveransadresser, avdelningar, divisioner eller andra delar av samma kund under ett och samma företagskort
• Samla underkontonas aktiviteter, data och rapporter i en överskådlig och lättillgänglig vy
• Organisera och nå flera underkontons To-do's (på engelska) från en samlad företagsvy
• Automatiskt skapa dotterbolag som underkonton som är kopplade till huvudföretaget

Vilka företag kan göras till underkonton?

Som standard kan bara dotterbolag och manuellt skapade företag utan ett Prospecting-ID relateras som underkonton.

Men administratörer kan tillåta att alla företag relateras som underkonton. Det är användbart för företag med:

• Komplexa eller icke-linjära strukturer
• Behov av flexibel intern gruppering

Klicka på Inställningar → Konto → Kontoinställningar och klicka på reglaget för att tillåta att alla företag relateras som underkonton:

Underkonton kan bara ligga ett steg under huvudföretaget – det går inte att skapa ett underkonto till ett underkonto.

Så skapar du ett underkonto

1. Öppna företagskortet för det företag du vill göra till huvudföretag

2. Klicka på Skapa → Lägg till underkonto. Du kan också klicka på Skapa → Skapa relation och välja Skapa underkonto-relation inom företaget:

   
   

3. Sök efter det befintliga företag som du vill göra om till ett underkonto och välj det (du kan välja flera företag). Om sökningen inte hittar något klickar du på Skapa som nytt företag för att lägga till det som ett nytt företag. Om huvudföretaget ingår i en koncern med dotterbolag som ännu inte finns i Upsales listas de, och du kan välja dem också:

4. Klicka på Förhandsgranska underkonto och sedan på Spara och lägg till underkonto.

Dotterbolag som ännu inte finns i Upsales köps från Prospecting när du sparar, och du bekräftar köpet först. Medan köpet pågår visas bannern Finns redan ett köp pågående, och företagen läggs till när köpet är klart.

Återställa underkonton

Företag som har gjorts till underkonton kan återställas till vanliga företagskort. Öppna underkontots företagskort. I bannern Du är på ett underkonto till: klickar du på ikonen för att ta bort kopplingen (Avlänka underkonto) och bekräftar med Avlänka:

Visa och analysera data från underkonton

1. Öppna huvudföretagets företagskort
2. Klicka på Visar affärsdata från underkonto i sidopanelen:
   
   
   
3. Här listas alla relaterade underkonton. Använd reglaget för varje underkonto, eller Visa data från alla underkonton, för att välja vilkas data som ska ingå på huvudföretaget, och klicka på Uppdatera
4. Klicka på Besök på ett underkonto för att öppna det och använda det som ett vanligt företagskort