Sparade filter kallas listor i Upsales. En lista som din kollega använder syns bara för dig om den har delats med dig, och ett filter på ett eget fält syns bara om du har åtkomst till fältet.

Listan är inte delad med dig

En lista är privat för ägaren tills ägaren delar den. När ägaren sparar listan kan hen använda Dela med roller eller användare för att välja vilka roller och användare som ser den. Listor som delats med dig visas under Delade listor i listans sidomeny.

Be din kollega att dela listan med dig eller din roll. En administratör (på engelska) kan också ändra vilka en delad lista är delad med under Inställningar → CRM → Delade listor.

Om du själv har dolt en delad lista hittar du den under Dolda listor i listans sidomeny.

Filtret använder ett eget fält som är begränsat till en roll

Ett eget fält kan ställas in med Begränsa till roll. Användare utanför de valda rollerna ser inte fältet, så de kan inte filtrera på det eller visa det som kolumn. Administratörer ser alltid alla fält.

Be din administratör att lägga till din roll på fältet under Inställningar → CRM → Fält, eller att flytta dig till en av rollerna som har åtkomst.