Kundresans kriterier gäller både befintliga och nya kontaktpersoner. Upsales kontrollerar dina kriterier automatiskt med jämna mellanrum, och varje kontaktperson som matchar får statusen:
- Marketing Qualified Lead (MQL): kontaktpersoner med statusen Lead som matchar dina kriterier. Kräver tillägget Marketing Automation.
- Förlorad kund: kontaktpersoner med statusen Kund som matchar dina kriterier.
Du ställer in kriterierna under Inställningar → Konto → Affärsregler → Kundresa. Läs mer i Så konfigurerar du kundresan (på engelska).
Om du själv vill ge befintliga företag eller kontaktpersoner en status markerar du dem i företags- eller kontaktpersonslistan och väljer Uppdatera företag eller Uppdatera kontakter. Läs mer i Hur ändrar jag kundresestatus för ett företag eller en kontaktperson?.