Använd den här dashboarden och agendan i Upsales Insights för det perfekta veckovisa prognosmötet.
Det veckovisa prognosmötet hjälper dig att fokusera på verkligheten, hårda siffror och faktiska affärsmöjligheter.
Upsales Insights kräver tillägget Insights.
- Klicka på Uppföljning → Upsales Insights → Dashboards:
-
Sök eller scrolla till Weekly sales forecast meeting:
- Klicka för att öppna dashboarden och klicka sedan i rutorna under Sales rep eller roll (på engelska) för att filtrera:
- Klicka på Update när du har valt filter:
-
Du kan se prestationen per månad och kvartal. De gröna staplarna visar resultat och de blå linjerna visar budget:
Klicka på de tre punkterna för att se alternativ för att redigera data:
- Scrolla till Opportunity progression för att se historiken för affärerna de senaste sju dagarna: