Med Upsales MCP-koppling kan du ställa frågor till din AI-assistent om din data i Upsales, till exempel ”Hur ser min pipeline ut det här kvartalet?” eller ”Visa mina öppna aktiviteter”. Den fungerar med Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf och andra AI-verktyg som stöder MCP.

Anslutningen är skrivskyddad. AI-assistenten kan läsa din data i Upsales men kan inte ändra, skapa eller radera något.

När du använder MCP-kopplingen skickas dina frågor och din CRM-data till den AI-leverantör du har valt och behandlas där. Som personuppgiftsansvarig ansvarar din organisation för att det finns ett lämpligt personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med leverantören, i enlighet med GDPR.

Den här artikeln handlar om:

• Vad är Upsales MCP-koppling?
• Vad du kan fråga om
• Aktivera MCP-anslutningar (administratörer)
• Anslut ditt AI-verktyg
• Om din organisation hanterar era AI-konton
• Hantera dina anslutningar
• Säkerhet och dataskydd
• Vanliga frågor

Vad är Upsales MCP-koppling?

MCP (Model Context Protocol) är en öppen standard för hur AI-verktyg ansluter till externa system. Den lanserades av Anthropic i november 2024 och stöds av Claude, ChatGPT, Cursor, Windsurf, GitHub Copilot och många andra verktyg.

Upsales MCP-koppling är en officiell koppling som Upsales har byggt. Den ger din AI-assistent autentiserad, skrivskyddad åtkomst till din data i Upsales via serveradressen https://mcp.upsales.com/mcp. AI-assistenten förstår din datamodell, inklusive egna fält, och svarar på frågor ställda på vanligt språk utifrån din faktiska försäljningsdata.

Du ser exakt samma data via AI-assistenten som du ser i Upsales.

Vad du kan fråga om

• Pipeline och affärer
  Öppna affärsmöjligheter, vunna och förlorade affärer, pipelinevärde och stängningsdatum. Till exempel: ”Visa alla affärer i förhandlingsfasen som inte har haft någon aktivitet på tio dagar.”
• Kontaktpersoner och företag
  Kontaktuppgifter, företagsinformation och relationshistorik, till exempel inför ett samtal eller ett möte.
• Aktiviteter
  Dina kommande samtal, möten och To-do's, eller de slutförda aktiviteterna på ett företag eller en kontaktperson.
• Rapporter och budget
  Summor, uppdelningar per säljare eller fas, intäktssammanställningar, toppresterare och hur teamet ligger till mot budget.
• Återkommande intäkter
  ARR, MRR och abonnemangsdata.
• Produkter och abonnemang
  Produktkatalog, priser och aktiva abonnemang.
• Din datamodell
  Egna fält, aktivitetstyper och obligatoriska fält.
• Din kontoinformation
  Dina användaruppgifter, aktiverade funktioner och tillägg.

Aktivera MCP-anslutningar (administratörer)

MCP-anslutningar är avstängda tills en administratör i Upsales aktiverar dem. Det görs en gång för hela kontot.

1. Gå till Inställningar → Konto → Säkerhet → MCP-anslutningar.
2. Välj MCP aktivt. Om bara vissa användare ska kunna ansluta väljer du även Begränsa till specifika användare och väljer användarna.
3. Klicka på Spara.
   
   
   

MCP-anslutningar ingår inte i alla Upsales-paket. Om du inte hittar MCP-anslutningar under Inställningar → Konto → Säkerhet kan du kontakta din kontaktperson på Upsales.

Anslut ditt AI-verktyg

Varje användare ansluter med sitt eget Upsales-konto.

1. Lägg till en egen MCP-koppling i ditt AI-verktyg med serveradressen https://mcp.upsales.com/mcp:
   • Claude: gå till Customize → Connectors, klicka på + Add och välj Add custom connector. Döp den till Upsales, ange serveradressen och klicka på Add.
     
     
     
   • Claude Code: kör claude mcp add --transport http upsales https://mcp.upsales.com/mcp.
   • ChatGPT, Cursor, Windsurf och andra verktyg: lägg till en egen MCP-server, döp den till Upsales och ange serveradressen. Om verktyget frågar hur du vill autentisera dig väljer du OAuth.
2. AI-verktyget öppnar Upsales i din webbläsare. Logga in med ditt Upsales-konto om du blir ombedd. Om du vill vara ansluten längre när du inte använder anslutningen slår du på Stay connected for 30 days. Klicka sedan på Allow access.
   
   
   
3. Nu kan du ställa frågor till din AI-assistent om din data i Upsales:
   
   

Anslutningen är aktiv så länge du använder den. Om den inte används på 7 dagar (30 dagar med Stay connected for 30 days) loggar du in igen från ditt AI-verktyg.

Om din organisation hanterar era AI-konton

Om din organisation hanterar sina AI-konton centralt, till exempel med en Claude Team- eller Enterprise-plan, lägger AI-verktygets administratör till Upsales-kopplingen en gång för hela organisationen. I Claude görs det under Organization settings → Connectors. Varje användare hittar sedan kopplingen under Customize → Connectors, klickar på Connect och loggar in med sitt eget Upsales-konto (steg 2 ovan).

MCP-anslutningar måste också vara aktiverade i Upsales, enligt beskrivningen i Aktivera MCP-anslutningar.

Hantera dina anslutningar

Dina anslutningar listas under Min profil → MCP-anslutningar, där du också kan ta bort dem. En borttagen anslutning slutar fungera tills du loggar in igen från AI-verktyget.

Varje användare kan ha upp till tre anslutningar samtidigt, till exempel Claude och Cursor. En ny anslutning utöver det ersätter den äldsta.

Säkerhet och dataskydd

Skrivskyddad åtkomst: AI-assistenten kan inte ändra, skapa eller radera data.

Autentisering med ditt Upsales-konto: Varje användare loggar in med sitt eget Upsales-konto och godkänner anslutningen.

Behörigheterna gäller fullt ut: Du ser exakt samma data via AI-assistenten som du ser i Upsales. Kopplingen varken lägger till eller tar bort några rättigheter.

Administratören har kontrollen: Ingen kan ansluta förrän en administratör i Upsales har aktiverat MCP-anslutningar, och administratören kan begränsa dem till utvalda användare.

Krypterad anslutning: All kommunikation är krypterad och autentiserad.

Vanliga frågor

Jag får ”MCP-anslutningar är inte aktiverade för ditt konto” när jag loggar in. Vad gör jag?

MCP-anslutningar är inte aktiverade för dig. Be din administratör i Upsales att aktivera dem, eller att lägga till dig om de är begränsade till specifika användare. Se Aktivera MCP-anslutningar.

Kan AI-assistenten ändra data i mitt CRM?

Nej. Kopplingen är skrivskyddad.

Vilka AI-verktyg fungerar med kopplingen?

Alla AI-verktyg som stöder MCP, bland annat Claude, Claude Code, ChatGPT, Cursor och Windsurf.

Kan hela teamet använda kopplingen?

Ja. När en administratör i Upsales har aktiverat MCP-anslutningar kan alla användare ansluta, om inte administratören har begränsat det till utvalda användare. Varje användare ansluter med sitt eget Upsales-konto och ser exakt den data de har åtkomst till i Upsales.