Du kan lägga till och ta bort AI-agenter i ditt arbete i Upsales med bara några klick.
- Klicka på AI → AI-arbetsyta → Agenter:
- Det finns två sätt att lägga till AI-agenter. Bara administratörer ser fliken Anställ agenter. Lägg till agent visas för administratörer och för användare som en administratör har gett Kan skapa agenter under AI → Inställningar → Åtkomst och gränser.
Det ena sättet är att klicka på fliken Organisationsschema (1) och sedan på Lägg till agent (2):
- Det andra sättet är att klicka på fliken Anställ agenter (1) och sedan på Anställ bredvid den agent du vill ha (2, 3):
- Den anställda agenten visas nu när du klickar på fliken Organisationsschema:
- Klicka på AI-agenten, klicka på Öppna agentsida och välj en flik för att ändra inställningarna:
- Identitet: Ange ett namn och en roll
- Uppdrag: Agentens arbetsbeskrivning
- Kontext: Lägg till filer, dokument eller anteckningar som agenten kan utgå från (upp till 25 MB per fil, och totalt 100 MB för en organisationsövergripande agent eller 50 MB för en personlig agent)
- Minne: När du interagerar med agenten sparas sådant som agenten kan lära sig av, till exempel din tonalitet i kommunikationen och dina huvudsakliga mål med Upsales
- Rutiner: Rutiner som har lagts till och som påverkar agentens arbete
- Behörigheter: Ställ in hur självständigt agenten får arbeta, inklusive åtkomstnivåer och månatliga krediter. Klicka på Tillåt något nu för att utöka behörigheterna genom att först välja aktiviteten (till exempel en To-do) och sedan dess omfattning (till exempel att skapa en To-do)
-
Chatt: Se agentens profil och förmågor, och använd chattrutan för konversationer
Ta bort en AI-agent
För en anställd agent klickar en administratör på fliken Anställ agenter och sedan på knappen Säg upp:
För en agent som har lagts till med Lägg till agent klickar du på agenten på fliken Organisationsschema, klickar på Öppna agentsida och klickar sedan på Arkivera uppe till höger. Administratörer kan arkivera alla agenter. Övriga användare kan arkivera sina egna personliga agenter.