S: När någon skickar in ett formulär letar Upsales efter ett befintligt företag i ordningen nedan och använder den första träffen. Om inget matchar skapas ett nytt företag.

1. DUNS-numret, om formuläret skickar med ett och exakt ett företag har det.
2. E-postadressen. Om det redan finns en kontaktperson med den e-postadressen läggs konverteringen på den kontaktpersonen och på företaget som kontaktpersonen tillhör, även om besökaren skrev ett annat företagsnamn. Inaktiva kontaktpersoner räknas också.
3. Företagsnamnet, om formuläret har ett fält för företagsnamn och exakt ett företag har det namnet.
4. Organisationsnumret, om formuläret har ett fält för organisationsnummer och exakt ett företag har det.
5. E-postdomänen. Om kontaktpersoner i Upsales redan använder samma domän (till exempel @acme.com) läggs konverteringen på ett av deras företag. Om flera företag har kontaktpersoner med den domänen väljs det företag som har flest kontaktpersoner med den. Gratisdomäner för e-post som gmail.com, hotmail.com och outlook.com används aldrig för detta.

En konvertering hamnar alltså på fel företag när den som skickade formuläret redan finns som kontaktperson på det företaget, eller när det företaget har samma namn, organisationsnummer eller e-postdomän. Om du vill att senare konverteringar från samma person ska hamna på rätt företag flyttar du kontaktpersonen till det företaget.

Så matchas formulärkonverteringar (på engelska)