Assently är en premiumlösning för e-signaturer. Hantera, skicka, signera och lagra alla typer av dokument, på vilken enhet som helst och när som helst, via Assently Web Office eller API. Signera med e-legitimation, Touch eller sms. Flera olika leverantörer av e-legitimation stöds.
Det här kan du göra med Assently i Upsales
Skicka dokument för e-signering från Upsales, håll koll på dokumentens status och byt automatiskt fas på affärsmöjligheter (på engelska) när dokumentet har signerats.
Vem ska använda Assently
Alla vars roll (på engelska) innebär att de använder Upsales i sitt arbete och behöver få dokument eller avtal signerade och säkert sparade.
Assently är en extern app – den ägs inte av Upsales och Upsales ger inte support för den. Har du frågor om ditt Assently-konto går du till https://support.assently.com
Den här artikeln tar upp:
Konfigurera Assently
Använda Assently
- Så avbryter eller återkallar du en e-sign i Upsales
- Så skickar du ett dokument för e-signering
- Så skickar du dokument för e-signering från affärsmöjligheter
- Så följer du upp dokument som skickats för e-signering
Konfigurera Assently
Registrera ett konto
- Du behöver ett Assently E-sign-konto med skrivbehörighet till API:t (kontakta support@assently.com för att få det)
Hämta inloggningsuppgifter
- Öppna Assently
- Klicka på Profile menu → Account settings:
- Klicka på API:
- Klicka på Enable API Access för din användaragent:
- Anteckna API-nyckeln (på engelska) och förvara den på ett säkert ställe:
Förbereda mallar
Dokument som skickas för signering från Upsales bygger på mallar. Så här förbereder du en mall:
- Öppna Assently och klicka på Templates i menyn:
- Klicka på Create template:
- Klicka på Remove party:
- Lämna mallen utan dokument (klicka inte på Select a document for signing):
- Spara mallen med ett namn (du behöver namnet senare):
Aktivera Assently
- Klicka på Inställningar → Appar:
- Klicka på Assently E-Sign:
- Klicka på Aktivera → Acceptera villkor:
- Ange den API key som du kopierade i steget ”Hämta inloggningsuppgifter”:
- Nu kan du skapa e-signeringar från Upsales!
Använda Assently
Så skickar du ett dokument för e-signering
- Klicka på Försäljning → E-sign:
- Klicka på Nytt e-sign:
- Välj det företag du vill skicka dokumentet till:
- Klicka på Assently E-Sign:
- Välj mottagare:
- Välj mall (på engelska):
- Klicka för att ladda upp en PDF av dokumentet som ska signeras elektroniskt:
- Klicka på Bekräfta & skicka:
- Klicka på Skicka:
- Dokumentet har nu skickats – klicka på Stäng:
Så följer du upp dokument som skickats för e-signering
- Klicka på Försäljning → E-sign:
- Här visas en översikt:
- I kolumnen Status ser du:
- Väntar på signering: Dokumentet har skickats
- Alla har signerat: Alla mottagare har signerat och ett kvitto har skapats
- Återkallad: Dokumentet har dragits tillbaka eller har gått ut i Assently
- Nekad av: Minst en mottagare har avvisat dokumentet. Gå till Assently för att se orsaken
Så skickar du dokument för e-signering från affärsmöjligheter
- Klicka på Försäljning → Säljtavlan:
- Skapa en affärsmöjlighet (på engelska) eller öppna en befintlig affärsmöjlighet
- Scrolla ned och klicka på Skicka e-sign:
- Välj Assently
- (valfritt) Markera Byt affärsmöjlighetsfas vid signering:
- Om du markerar rutan flyttas affärsmöjligheten automatiskt till Vunnen när dokumentet har signerats elektroniskt:
Så laddar du ned ett e-signerat dokument
- Klicka på Försäljning → E-sign:
- Klicka på filnamnet:
- Dokumentet laddas ned till din enhet
Så avbryter eller återkallar du en e-sign i Upsales
- Klicka på Försäljning → E-sign:
- Klicka på det dokument du vill avbryta eller återkalla:
- Klicka på Återkalla e-sign. När du återkallar e-signeringen raderas även dokumentet:
- Klicka nu på e-signeringen så visas E-sign återkallades:
- I Upsales visas statusen som Återkallad:
- I Assently visas dokumentet nu som Draft: