Utforska funktionen som ger dig viktiga insikter om hur din verksamhet går. Följ din kundbas, upptäck trender, hantera risker och agera.

Kundportföljen ger dig insikter år för år om din:

• Kundutveckling
• Riskexponering
• Riskhändelser
• Merförsäljningsmöjligheter

Kundutveckling

Klicka på Försäljning → Kundportfölj → Kunder:

Fliken Kunder visar hur det har gått för din verksamhet de senaste 12 månaderna:

1. Trender för köpande företag
   Följ hur antalet köpande företag utvecklas jämfört med de senaste 12 månaderna
2. Total försäljning
   Få en överblick över den totala försäljningen och hur den utvecklas
3. Fördelning av försäljning
   Se hur försäljningen fördelas mellan befintliga kunder, nya kunder och vad du kan vinna på att behålla fler kunder:
   
   
   
4. Branschfördelning
   Se hur olika branscher bidrar till försäljningen (för företag med en svensk näringsgrensindelning, SNI)
5. Analys av förlorade kunder
   Analysera kunder som inte har köpt något det senaste året

Riskexponering

Riskexponering finns med Company Data Hub (på engelska)

Klicka på Försäljning → Kundportfölj → Risker:

Du kan se nivåer av risk, vilken typ av risk det är och nivåer av kreditvärdighet (på engelska):

Företag med försäljning eller aktuell ARR > 0 visas på fliken Risker. Resultatet kan skilja sig beroende på behörigheterna hos användaren som tittar på kundportföljen

1. Inkomstrisker i kundportföljen
   Se kunder i riskzonen på en skala: Varning, Potentiell risk, Ingen identifierad risk. Jämför fördelningen mellan branscher för att hitta trender
2. Kreditvärdighet fördelning
   Få en tydlig bild av kreditvärdigheten (och möjlig risk för konkurs) i din portfölj
3. Risklista
   Se risker hos dina kunder, till exempel betalningsproblem, konkursprognoser eller ändrad kreditvärdighet. Klicka på en rad för att se signaler som rör kunden

Riskhändelser

Klicka på Försäljning → Kundportfölj → Riskhändelser.

Fliken listar nedgraderingar av kreditvärdigheten för dina företag under Kreditbevakning, de senaste först. Varje rad visar Företag, Datum för händelse, Kontoansvariga, Kreditvärdighet och Typ av händelse, till exempel Kreditvärdighet nedgraderad med den gamla och nya kreditvärdigheten. Klicka på företagets namn för att öppna företaget.

Merförsäljningsmöjligheter

Klicka på Försäljning → Kundportfölj → Merförsäljningsmöjligheter.

Fliken jämför hur mycket varje kund köper av dig med liknande kunder. Där en kund köper mindre visas skillnaden som potential. Listan sorteras efter Potential, högst först, och visar Företag, Potential, Försäljning 12m (eller ARR, MRR eller TB 12m, beroende på vilken försäljningsmodell du visar) och Kontoansvarig. Det uppskattade totala värdet visas ovanför listan.

Fliken Merförsäljningsmöjligheter visas för administratörer och för användare med åtkomst till alla rapporter, på planer som innehåller den.

Visa per företag eller försäljning

Klicka på flikarna för att växla vy mellan Antal företag och Försäljning 12m:

Så visar du olika dimensioner i kundportföljen

Du kan filtrera kundportföljen på:

• Kontoansvariga
• Affärsmöjlighetsfaser
  Faser som är inställda att uteslutas från försäljningssiffrorna filtreras bort som standard. Finns inte på flikarna Riskhändelser och Merförsäljningsmöjligheter.
• Försäljningsmodell
  Beroende på din försäljningsmodell kan du växla mellan att visa täckningsbidrag, ARR, MRR och totalt ordervärde: