Projekt kräver tillägget Service Management.

När du lägger till en produkt med en kopplad projektplan i en affärsmöjlighet visar affärsmöjligheten en ny flik som heter Projekt. Om en projektmall är inställd på Alla produkter visas fliken i alla affärsmöjligheter. Fliken visas också i en affärsmöjlighet som redan har skapat projekt.

I den här fliken hittar du information om de projekt som skapas när affären når den fas som är inställd i respektive projektmall. Fasen väljer du när du skapar en projektmall.

Här kan säljarna och projektledningsteamet lämna över information som projektdatum och anteckningar från försäljningen. Fyll i informationen innan affären når den fasen. När projektet har skapats går det inte längre att redigera dess kort i fliken.