Du kan skapa projektmallar för arbetsflöden som gäller service.
- Klicka på Inställningar → Projekt → Projektmallar:
- Klicka på Skapa ny:
- Välj kategorin Service
- Klicka på Nästa steg Detaljer:
- Fyll i uppgifterna om servicen:
- Titel (obligatoriskt)
- Tilldelad (personen får en notis)
- Typ (obligatoriskt)
- Fas (obligatoriskt): välj en av faserna för den valda typen
- Vilka produkter mallen används för: slå antingen på Alla produkter eller välj produkterna i Används för produkt(er) (obligatoriskt om inte Alla produkter är påslaget)
- I Skapa service i affärsmöjlighetsfasen väljer du vilken affärsmöjlighetsfas som skapar servicen (obligatoriskt)
- Klicka på reglaget för att göra mallen aktiv (Mallen är aktiv)
- Klicka på Visa tillgängliga taggar för att lägga till dynamiska taggar
- Klicka på Nästa steg Aktiviteter
- Klicka för att lägga till en To-do eller ett samtal (på engelska):
- Lägg till en titel (obligatoriskt) för aktiviteten och klicka på reglaget Sätt som prioriterad om du vill prioritera den (då hamnar den överst i aktivitetslistan)
- Lägg till anteckningar (visas för andra användare med projektlicens) eller en signatur (på engelska):
- Klicka på Spara
- Lägg till fler aktiviteter eller klicka på Nästa steg Produkter
- Klicka på Lägg till för att lägga till produkter som hör till ordern:
- Ge produktlistan ett namn och klicka på Skapa
- Lägg till produkter och/eller produktkategorier (på engelska) och klicka på Lägg till produkt:
- Upprepa för varje produkt och klicka sedan på Nästa steg Filer
- Lägg till filer som hör till aktiviteten och klicka på Spara
- Mallen sparas i listan och kan kopieras (så sparar du tid i stället för att skapa en mall från början) eller raderas: håll muspekaren över mallen i listan och klicka på ikonen Kopia eller Radera: