Lär dig hur du ställer in projekt som ska skapas när affärer når specifika faser.
Projektmallar kräver tillägget Service Management.
- Klicka på Inställningar → Projekt → Projektmallar:
- Klicka på Skapa ny:
- Välj Projekt → Nästa steg Detaljer:
- Ange information om projektet:
- Titel (obligatoriskt)
- Tilldelad (användaren får en notis)
- Klicka på reglaget för att automatiskt tilldela matchande aktiviteter till den tilldelade användaren
- Typ (obligatoriskt)
- Fas (obligatoriskt): välj bland faserna för den valda typen
- Aktivera Alla produkter eller välj produkterna i Används för produkt(er) (obligatoriskt om inte Alla produkter är aktiverat)
- Skapa projekt i affärsmöjlighetsfasen: vilken affärsmöjlighetsfas som skapar projektet (obligatoriskt)
- Klicka på reglaget för att göra mallen aktiv (Mallen är aktiv)
- Klicka på Visa tillgängliga taggar för att lägga till dynamiska taggar
- Klicka på Nästa steg Aktiviteter
- Klicka på reglaget för att automatiskt sätta sista datum för aktiviteter och klicka sedan för att lägga till en To-do eller ett samtal (på engelska):
- Ange en titel (obligatoriskt) för aktiviteten och klicka på reglaget om du vill göra den återkommande:
- Klicka på reglaget om du vill sätta aktiviteten som prioriterad, så att den visas högst upp i aktivitetslistan
- Välj om användare eller roller ska utföra aktiviteten:
- Lägg till eventuella anteckningar (visas för andra användare med din projektlicens), signatur eller information i egna fält (på engelska)
- Klicka på Spara
- Lägg till fler aktiviteter eller klicka på Nästa steg Produkter
- Klicka på Lägg till för att lägga till produkter som hör till ordern:
- Ge produktlistan ett namn och klicka på Skapa
- Lägg till produkter och/eller produktkategorier (på engelska) och klicka på Lägg till produkt:
- Upprepa för varje produkt och klicka sedan på Nästa steg Filer
- Lägg till eventuella filer som hör till aktiviteten och klicka på Spara
- Mallen sparas i din lista och kan kopieras (för att spara tid i stället för att skapa en mall från grunden) eller raderas med kopierings- och papperskorgsikonerna på mallens rad (Kopia och Radera):