Så här snabbar du upp arbetet med dina leads: tilldela företag till personer i ditt team.
I listor där kolumnen Bearbetas av visas kan du se om företaget har öppna aktiviteter eller planerade möten.
Försenade aktiviteter visas i rött. En inaktiv användare visas med en användarikon med ett kryss i stället för en profilbild.
Om ett möte har fler än en användare visar Upsales den kontoansvarige först
Så här tilldelar du ett företag till en person i ditt team:
- I listan, till exempel Leads eller Företag (på engelska), klickar du på knappen Tilldela på raden för det företag du vill tilldela. Om företaget redan har en öppen aktivitet eller ett öppet möte klickar du på användaren i kolumnen Bearbetas av och sedan på Tilldela användare:
- Under Användare väljer du den användare som ska tilldelas företaget. Sätt användaren som kontoansvarig är påslaget som standard: användaren blir kontoansvarig, om inte företaget redan har en kontoansvarig och ditt Upsales-konto bara tillåter en kontoansvarig per företag. Stäng av reglaget om du inte vill ändra kontoansvarig
- Företagets Kontaktpersoner visas i en lista. Välj kontaktperson
- Skriv en Aktivitetsbeskrivning (på vissa konton heter fältet Samtalets beskrivning) och eventuella Anteckningar
- Klicka på Tilldela så meddelas användaren via e-post