Kundresestatusar hjälper ditt team att lägga tiden på leads av hög kvalitet.
När du har konfigurerat dina kundresestatusar (på engelska) får företag och kontaktpersoner en kundresestatus utifrån de kriterier du har definierat.
När en ny lead tilldelas en användare bör användaren försöka kvalificera eller diskvalificera leaden så snart som möjligt. Då lägger användaren bara tid på de leads som spelar roll. Hur du ändrar en status manuellt står i Hur ändrar jag kundresestatus för ett företag eller en kontaktperson? (på engelska) Om du vill hålla ett företag och dess kontaktpersoner på samma status aktiverar du Synka status mellan företag och kontaktperson (på engelska). Marknadsförare kan lägga till kolumnen Kundresa (på engelska) i valfri företags- eller kontaktpersonslista för att visa kundresestatusen.
Kundresestatus finns också som filter, så att du kan fokusera på en viss status.
När du fokuserar insatserna utifrån kundresestatus blir det också enkelt att rikta marknadsföring till företag i ett visst steg av kundresan.
Du kan till exempel använda olika massutskick eller marknadshändelser som riktar sig till olika steg i tratten.
Med tillägget Marketing Automation har Rapportcenter en standarddashboard, Kundresa. Den visar Nya leads, Nya MQL:er, Nya SQL:er och Nya tilldelade leads per månad.
Med tillägget Insights rekommenderar vi också att du skapar en rapport i Upsales Insights för att följa vilka MQL:er som blir SQL:er och till slut kunder.
Du kan använda rapporten för att optimera din tratt över tid genom att justera dina MQL-kriterier, så att fler leads av hög kvalitet når ditt säljteam.