Basera uppskattade intäkter på totala säkrade intäkter + det totala viktade värdet av dina affärsmöjligheter

För att få en bra uppskattning av dina totala framtida intäkter är det viktigt att titta både på säkrade intäkter och på det viktade värdet av alla affärsmöjligheter i din pipeline. Den här artikeln förklarar hur.

Den här artikeln tar upp:

• Beräkna viktat värde
  • Viktat värde för en affärsmöjlighet
  • Viktat pipelinevärde
• Beräkna totala framtida intäkter
• Visa uppskattade totala framtida intäkter i Upsales

Beräkna viktat värde

I en pågående säljprocess vet du att oväntade saker händer och att affärsmöjligheter faller bort. Därför är det en bra idé att basera framtida intäkter på ett viktat värde av dina affärsmöjligheter.

Viktat värde för en affärsmöjlighet

Viktat värde för en affärsmöjlighet = affärsmöjlighetens värde * sannolikheten att affärsmöjligheten blir en avslutad affär

Exempel: Affärsmöjlighetens värde är 3 000 €. Sannolikheten att affären avslutas är 50 %. Det viktade värdet är 1 500 € (3 000*0,5)

Sannolikheten baseras på affärsmöjlighetens fas. Varje fas i Upsales motsvarar en sannolikhet i procent för att affärsmöjligheten blir en avslutad affär.

Som standard är affärsmöjlighetsfaserna och deras sannolikhet att bli en avslutad affär:

• Avslutad - Ingen order (0 %)
• Fallback (5 %)
• Prospect 1 (25 %)
• Prospect 2 (50 %)
• Muntlig överenskommelse (90 %)
• Avslutad - Order (100 %)

Du kan ändra affärsmöjlighetsfaserna och deras sannolikhet i procent under:
Inställningar → Pipeline → Affärsmöjlighetsfaser

Viktat pipelinevärde

Viktat pipelinevärde = summan av alla viktade affärsmöjligheter

Exempel: Det finns tre aktiva affärsmöjligheter i pipelinen. Deras viktade värden är 5 000 €, 1 500 € och 2 000 €. Det viktade pipelinevärdet är 8 500 €

Beräkna totala framtida intäkter

Genom att lägga ihop säkrade intäkter och det viktade pipelinevärdet får du en bra uppskattning av vad intäkterna blir under en viss tidsperiod.

Uppskattade totala framtida intäkter = säkrade intäkter + viktat pipelinevärde

Exempel: Under de kommande 12 månaderna är 30 000 € av intäkterna redan säkrade. Det viktade värdet av pipelinen är 200 000 €. De uppskattade totala framtida intäkterna är 230 000 € (30 000+200 000)

Visa uppskattade totala framtida intäkter i Upsales

Öppna en dashboard i Rapportcenter, klicka på Lägg till en widget och välj Viktad pipeline. Widgeten visar det viktade värdet av alla affärsmöjligheter med en sannolikhet mellan 1 % och 99 %.

Med tillägget Revenue Recognition visar widgeten Periodisering: Troligt utfall båda siffrorna i ett diagram: det periodiserade värdet av dina stängda ordrar och det viktade värdet av dina periodiserade affärsmöjligheter. Bara orderrader som har periodiserats i ordern räknas.

Med tillägget Insights kan du också skapa en dashboard i Upsales Insights som visar de uppskattade totala framtida intäkterna.

1. Ange i Upsales Insights den tidsperiod som du vill få en uppskattning av de totala intäkterna för.
2. Ta med totala säkrade intäkter från alla avslutade affärer
3. Ta med det viktade värdet av din pipeline.