Se vad du ska tänka på när du sätter upp din företagsdatabas i Upsales.

1. Bra data in, bra data ut

Använd en extern datakälla, till exempel Company Data Hub (på engelska) eller Bisnode, för att uppdatera och lägga till mer data i ditt Upsales-kontos databas.

Company Data Hub använder AI för att rekommendera leads utifrån specifika kriterier. Till exempel företag som liknar dina största, mest lönsamma och snabbast växande kunder (som anställer i snabb takt).

2. Undvik röra

Sätt upp regler så att du bara importerar företag inom din målgrupp. Exempel på kriterier för att ett företag ska vara en målgrupp:

• Befintlig kund
• Tidigare kund
• Aktivt prospekt
• Finns i din mållista

3. Lär användarna god datahygien

Att hålla databasen uppdaterad och ren är ett löpande arbete för dina användare (på engelska). Uppmuntra och lär dem att:

• Uppdatera information om företag och kontaktpersoner
• Tagga viktiga nyckelkontakter för varje kund
• Fylla i data för segmentering
• Ta bort oönskade och upplösta företag från sin kundportfölj

Vi rekommenderar att du tar fram en Upsales-användarguide på en sida som förklarar vilken information som minst måste fyllas i och varför den informationen är viktig.

Uppdatera också databasen regelbundet med en produkt som Company Data Hub eller Bisnode. Då håller du dig uppdaterad om företagens kreditbetyg, finansiella resultat och adresser.

4. Håll segmenteringen enkel

Försök minimera hur mycket konfiguration som krävs av dina användare.

Lista de viktigaste parametrarna för att köra riktade kampanjer och bygga de rapporter som behövs. Sätt sedan upp triggers, arbetsflöden och automatisering för att bygga de segment du verkligen behöver.

5. Utforska konfigurationerna i Upsales

Utforska egna fält, kampanjer, kategorier och alla sätt att konfigurera din Upsales-databas.

Gå också gärna på ett webinar och titta på utbildningsvideor (på engelska) för fler tips om bästa praxis.