Aktivitetsutfall effektiviserar ditt prospekteringsarbete, särskilt när du ringer leads eller kunder. Med funktionen kan du logga allt du gör och lägga mindre tid på varje aktivitet.
Nu finns en kostnadsfri uppgradering av aktiviteter. Den nya versionen heter To-do's och har många nya funktioner (på engelska) som förbättrar dina arbetsflöden, ger dig mer insikt och sparar tid. Kontakta oss för att få den kostnadsfria uppgraderingen.
Den här artikeln handlar om:
Så fungerar det
Använd aktivitetsutfall för att hålla koll på säljrelaterade uppgifter och bygga upp en historik över vad som har gjorts.
Aktivitetsutfall finns i:
- aktivitetskortet
- aktiviteternas fokusläge
- aktiviteter i företagets historik (tidslinjen)
Mäta avslutade aktiviteter
Avsluta en aktivitet genom att boka ett möte, skapa en affärsmöjlighet eller försäljning, eller stäng helt enkelt aktiviteten när leadet inte är värt att jaga.
Hur ser jag hur många samtal jag har ringt?
När du klickar på ett utfall kan du registrera:
- hur många kontaktpersoner du har nått/inte nått
- hur många som ledde till möten, affärsmöjligheter, försäljning osv.
Förslag när aktiviteten saknar kontaktperson
En bra start är att använda Upsales marknadsföringsfunktioner för att väcka intresse hos dina leads innan du ringer dem, till exempel genom att visa annonser för dem på nätet eller skicka massutskick. Det hjälper dig att hitta leads och se till att de känner till ditt varumärke och dina tjänster, så att samtalet blir mindre kallt.
Men om du inte vet vem du ska kontakta hjälper Upsales dig genom att lista kontaktpersonerna med högst poäng tillsammans med företagets profiler på nätet:
Kontaktpersoner med högst poäng
Det här är kontaktpersoner som redan finns på företaget i Upsales, sorterade efter marknadspoäng. Ju högre poäng, desto troligare är det att de är intresserade av dig. Om du klickar på ett telefonnummer eller e-postikonen läggs kontaktpersonen automatiskt till i aktiviteten.
Profiler på nätet
Företag visar ofta en del kontaktuppgifter på sina profiler på nätet, och det är ett bra sätt att hitta nya leads.
Ta LinkedIn som exempel: om du har lagt till företagets LinkedIn-profil i Upsales länkar knappen helt enkelt till den adressen.
Om fältet för företagets LinkedIn-profil är tomt öppnar Upsales LinkedIn och skriver in företagsnamnet i LinkedIns sökfält, så att du ser matchande resultat.
Så aktiverar du aktivitetsutfall
Aktivitetsutfall aktiveras manuellt för de aktivitetstyper du väljer. Om du har typer som inte handlar om att ringa eller hitta leads, till exempel en administrativ typ, lägger du helt enkelt inte till utfall på den aktivitetstypen. Om du byter typ inne i aktiviteten döljs då utfallsalternativen.
Om ditt konto använder To-do's visas utfall alltid på samtal, och ingen inställning behövs.
Steg:
- Du behöver administratörsbehörighet för att redigera aktivitetstyper
- Klicka på Inställningar → CRM → Möten & typer:
- Klicka på den aktivitetstyp du vill lägga till utfall på
- Markera kryssrutan för att aktivera utfall:
- Klicka på Spara
Så fungerar utfallsknapparna
Jag nådde inte
Kanske var det upptaget, eller så svarade de helt enkelt inte. Hur som helst fick du inte presentera ditt erbjudande, och du behöver ringa tillbaka senare.
När du klickar på den här knappen får du fyra val: Skjut fram till, Skicka email, Stäng aktivitet och Prata med någon annan.
Skjuta fram datumet
- Skjuter fram datumet
- Välj färdiga datum/tider eller ange ett eget datum
- Stänger inte aktiviteten, flyttar bara datumet
- Lägger till en rad i aktivitetens historik som visar
- gammalt datum
- nytt datum
- vem som utförde åtgärden
Datumet sätts till i morgon som standard (måndag om du skjuter fram på en fredag eller lördag). Om det passar klickar du på den översta knappen igen för att bekräfta. Annars väljer du ett av de färdiga alternativen eller anger ett eget datum. Markera Kom ihåg mitt val om du vill att alternativet du väljer ska vara förvalt nästa gång.
Skicka ett e-postmeddelande
- Skickar ett e-postmeddelande
- Skjuter fram aktiviteten till i morgon (valfritt)
- Stänger inte aktiviteten, flyttar bara datumet
- Lägger till en rad i aktivitetens historik som visar
- länk till e-postmeddelandet
- datum för åtgärden
- vem som utförde åtgärden
Kommer du inte fram på telefon? Skicka ett e-postmeddelande. Det här valet fungerar bäst om du har e-postmallar förberedda för just sådana situationer. Skriv en e-postmall med dynamiska e-posttaggar, här är ett exempel:
| Skriv med dynamiska taggar: | Det här ser mottagaren: |
|---|---|
Hej {{Contact.FirstName}}! Jag har försökt nå dig i dag. Ring mig gärna. |
Hej John! Jag har försökt nå dig i dag. Ring mig gärna. |
Stänga aktiviteten
- Stänger aktiviteten
- Diskvalificerar företaget, valfritt
- Sparar en anteckning (valfritt, om ditt konto använder To-do's)
Ibland är det inte värt besväret om mottagaren inte är redo att köpa. När du klickar på den här knappen stängs aktiviteten. Om företaget kan diskvalificeras får du också reglaget Diskvalificera företaget.
Att stänga aktiviteten markerar den bara som utförd. Diskvalificering hänger ihop med kundrese-statusen (på engelska) och markerar företaget och kontaktpersonen som Diskvalificerad. Använd det för företag som aldrig kan bli dina kunder, till exempel konkurrenter eller partner.
Prata med någon annan
Lägg till en annan kontaktperson från samma företag i aktiviteten, eller skapa en ny. Det fungerar på samma sätt som under Jag nådde.
Jag nådde Förnamn
Ett steg i rätt riktning: du fick prata med en person i andra änden! Hurra! Härifrån kan många olika situationer uppstå, och vi har försökt ta fram val för de flesta av dem. Under Hur gick det? kan du välja Kontakta Förnamn senare, Stäng aktivitet, Prata med någon annan eller Skicka email. Stäng aktivitet fungerar som beskrivet under Jag nådde inte.
Kontakta Förnamn senare
- Skjuter fram datumet
- Välj färdiga datum/tider eller ange ett eget datum
- Stänger inte aktiviteten, flyttar bara datumet
Snabbval för att skjuta fram datumet. Det bästa är förmodligen att skjuta fram till i morgon och försöka vid en annan tid på dagen.
Prata med någon annan
- Välj en annan kontaktperson som redan finns i Upsales
- Skapa en ny kontaktperson och lägg till den i aktiviteten
Du fick prata med någon, men de hänvisade dig till någon annan. Eller så var de helt enkelt inte rätt person att prata med. När du klickar på den här knappen kan du lägga till en annan kontaktperson från samma företag i aktiviteten, eller skapa en ny.
Skicka ett e-postmeddelande
- Skickar ett e-postmeddelande
- Skjuter fram aktiviteten till i morgon (valfritt)
- Lägger till en rad i aktivitetens historik som visar
- länk till e-postmeddelandet
- datum för åtgärden
- vem som satte utfallet
Kanske är det en bra idé att skicka lite information om produkten eller tjänsten här. Välj bland dina mallar eller skriv ett nytt meddelande. E-postadressen till kontaktpersonen i aktiviteten läggs automatiskt till som mottagare.
Skjut fram aktivitetens datum till imorgon
Längst ned i kortet där du skriver ditt e-postmeddelande finns också ett reglage för att skjuta fram aktiviteten till i morgon. Det är på som standard, och du kan stänga av det. När det är avstängt ändras inte aktivitetens datum.
Planera nästa steg
- Stänger aktiviteten
- Lägger till en rad i aktivitetens historik som visar
- länk till mötet, affärsmöjligheten eller försäljningen
- datum när den skapades
- vem som satte utfallet
Det är det här vi alla siktar på: Boka möte, Skapa affärsmöjlighet eller Skapa order. Om ditt konto använder To-do's kan du också välja Planera samtal. Företaget, kontaktpersonen och anteckningarna följer med till det du väljer att skapa.
Aktiviteten stängs sedan, och du fortsätter arbetet i det du just skapade.
Bara skjuta fram datumet
- Skjuter fram datumet
- Välj färdiga datum/tider eller ange ett eget datum
- Lägger till en rad i aktivitetens historik som visar
- gammalt datum
- nytt datum
- vem som satte utfallet
Använd det här om du bara vill flytta aktivitetens datum utan att välja något av alternativen ovan. Att datumet sköts fram noteras ändå i aktivitetens logg, men inget steg framåt registreras.
Rapportering
Med utfall får du bättre insikt i hur du och ditt team presterar med aktiviteterna. Du kan antingen se dina framsteg i aktiviteternas fokusläge eller, om du har tillägget Insights, se rapporter över antal utförda aktiviteter per användare och typ för den tidsperiod du väljer.
Statistik i fokusläget
När du går in i aktiviteternas fokusläge visar sidfoten dina framsteg för dagen och en topplista över flest bokade möten.
Totalt antal utfall
Det här nyckeltalet mäter hur många utfall du har satt i dag. Alla val under huvudknapparna Jag nådde inte/Jag nådde räknas som slutförda utfall. Att byta kontaktperson eller skriva en anteckning räknas till exempel inte.
Rapportcenter
I Rapportcenter har standarddashboarden Aktiviteter tabellen Samtalsutfall per användare, som visar utfallen per användare. Ändra datumintervallet med dashboardens filter. Samma rapport finns också som widgeten Samtalsutfall.
Utfallsrapporten räknar de faktiska utfallen, till exempel hur många kontaktpersoner en användare har nått och hur många möten som bokades. Vi rekommenderar starkt att du använder aktivitetsutfall för alla samtalsrelaterade aktiviteter.
Kolumnen Totalt
Den här kolumnen summerar kolumnerna Nådda och Ej nådda, alltså det totala antalet utfall som en användare har satt.
Kolumnerna Nådda och Ej nådda
Här sorteras alla utfall som sätts efter att du klickat på knapparna för Jag nådde i aktiviteter. Om du till exempel klickar på Jag nådde och sedan Boka möte eller Skjut fram räknas det in i det här nyckeltalet.
Kolumnerna Möten, Affärsmöjligheter och Ordrar
De här kolumnerna visar hur många möten, affärsmöjligheter och ordrar som har skapats från aktiviteter per användare.
Rapporter i Insights
Upsales Insights är en omfattande rapportfunktion. Vi har gjort några grundläggande rapporter för aktivitetsutfall, men du kan förstås bygga dina egna.
Klicka på Uppföljning → Upsales Insights → Grundläggande dashboards och scrolla ned till avsnittet activity: