I aktivitetslistan hanterar du dina aktiviteter och To-do's i Upsales. Skapa en ny aktivitet för att lägga till den i aktivitetslistan.
Administratören skapar aktivitetstyperna på inställningssidan Aktivitets- & mötestyper (på engelska)
Om Aktiviteter inte finns under Försäljning har ditt Upsales-konto uppgraderats till To-do's (på engelska), och då skapar du To-do's i stället. Uppgraderingen till To-do's är kostnadsfri: kontakta oss för att få den. Tills uppgraderingen är klar syns Aktiviteter kvar i menyn.
- Klicka på Försäljning → Aktiviteter → Lägg till aktivitet:
- Du kan också klicka på Skapa → Ny aktivitet på företagskortet
- Välj Företag i företagslistan. Du kan börja skriva företagets namn för att begränsa listan
- Välj Kontaktperson i listan över kontaktpersoner för det valda företaget. Du kan börja skriva personens namn för att begränsa listan
- Du kan ändra standardvärdet för Aktivitetstyp genom att välja ett annat alternativ i rullgardinsmenyn:
- Skriv en Beskrivning för att ge mer information om aktiviteten
- Ange eller välj datum och tid under När för när du vill utföra aktiviteten. Det finns snabbval för Idag, Imorgon, 7 dagar och 30 dagar
- Om aktiviteten hör till en viss Kampanj väljer du den i rullgardinsmenyn. Du kan också välja Ny för att skapa en ny kampanj direkt
- Om aktiviteten hör till en viss Affärsmöjlighet väljer du den i rullgardinsmenyn. Du kan också välja Ny för att skapa en ny affärsmöjlighet för företaget direkt
- Du kan välja en annan användare i rullgardinsmenyn bredvid namnet på den inloggade användaren
- Infoga din signatur (på engelska) och eventuella anteckningar
- Välj Spara